글로벌 목재 기반 패널 시장 : 유형별 (중밀도 섬유판, 배향 스트랜드 보드, 파티클 보드, 소프트 보드, 베니어 합판, 코어 합판, 기타)

목재 기반 패널 시장은 2024-2031년 예측 기간 동안 12.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
목재 기반 패널은 목재 또는 이와 유사한 원료를 절단한 다음 패널 형태의 최종 제품으로 수집하여 생산됩니다. 목재 기반 패널은 전 세계적으로 목재 및 가구 산업에 필수적인 소재입니다. 시장에는 용도에 따라 다양한 종류의 목질 기반 소재가 있습니다.
목재 기반 패널 제품은 스트립, 칩, 스트랜드 또는 섬유의 형태로 상당한 양의 목재를 포함하는 시트 재료입니다. 목재 기반 패널에는 고밀도 섬유판, 중밀도 섬유판, 지향성 스트랜드 보드, 파티클보드, 소프트보드, 베니어 합판, 코어 합판 등의 카테고리가 포함되어 있습니다. 목재 기반 패널은 바닥, 지붕 및 벽의 외장재와 같은 건축 용도로 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 목재 기반 패널은 여러 단층 바닥 용도의 경량 프레임 건축에도 활용할 수 있습니다.

출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
시장 역학
전 세계 목재 기반 패널 시장의 성장은 지속 가능한 제품에 대한 건설 업계의 필요성 증가에 의해 주도되고 있습니다.
건설 산업에서 지속 가능한 제품에 대한 필요성 증가
건물과 건설 부문은 환경 자원의 20%에서 50%를 사용합니다. 건축가, 건축업자, 자재 제조업체 등은 천연 자원 낭비를 막고 지속 가능한 목재 패널과 같이 건물의 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되는 자재 사용을 발전시켜야 할 의무가 있습니다. 새로운 친환경 건축인 친환경 건축은 자원(에너지, 천연 자원), 환경 영향 및 특정 위험의 적용을 고려합니다.
지속 가능한 목재 패널은 새로운 친환경 건축과 자원을 선도하는 주역이 될 운명입니다. 목재는 생산 및 수명 주기에서 환경에 미치는 영향이 가장 적은 소재이며 재활용이 용이합니다. 목재 패널도 개발되어 최종 제품까지 FSC 또는 PEFC 공급망 관리 시스템이 지원됩니다. 이 인증은 사용된 목재가 지속 가능하게 관리되는 산림에서 생산되었음을 보장합니다.
특정 제품에 대한 엄격한 정부 규제
일부 목재 기반 패널은 인체 건강에 안전하지 않은 소량의 포름알데히드를 방출합니다. 또한 각국 정부는 목재 기반 패널 시장의 성장을 억제하기 위해 특정 제품에 대한 다양한 규제를 암시하고 있습니다. 예를 들어, 2007년 CARB는 캘리포니아에서 제조, 판매, 공급 및 판매용으로 사용되는 복합 목재 제품의 포름알데히드 배출을 줄이기 위한 규제를 승인했습니다.
이 규정은 경목 합판, 파티클보드, 중밀도 섬유판에 초점을 맞추고 있습니다. 이 규정에 따르면 PB, HWPW, MDF 및 이러한 복합 목재 제품을 포함하는 새로운 완제품은 엄격한 포름알데히드 배출 기준을 충족해야 하며 해당 라벨을 부착해야 합니다. 완제품의 예로는 캐비닛, 바닥재, 액자, 책상, 조리대 등이 있습니다.
또한 2021년 캐나다 보건부는 복합 패널에 대한 최종 포름알데히드 규정을 발표했습니다. 이 포름알데히드 규정은 파티클보드, MDF, 경목 합판 및 수년간 개발 중인 라미네이트 제품에 적용됩니다. 이 규정은 미국 EPA 규정을 모델로 하고 있으며, 배출 기준은 TSCA Title VI를 반영합니다. 제3자 테스트 및 인증 요건이 추가되었으며 캐나다 환경보호법에 따른 권한으로 인해 미국 규정과 약간 다릅니다.
코로나19가 시장에 미치는 영향
목재 기반 패널 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 수요 감소와 정부 규제로 인해 어려움을 겪었습니다. 예를 들어, 미국 목재 패널 제조업체들은 조 바이든 대통령이 100명 이상의 직원을 둔 모든 미국 기업에 대해 코로나19 백신 접종을 의무화하는 선언을 발표하면서 생산 차질 가능성에 대한 우려를 드러냈습니다. 지난 9월, 복합 패널 협회는 이러한 의무가 회원사 운영에 미칠 수 있는 영향을 평가하기 위해 회원사들에게 설문조사를 배포했습니다. 응답한 CPA 회원사 중 75% 이상이 현재 직원에게 백신 접종을 의무화하고 있지 않지만, 일부 회원사는 직원에게 백신 접종을 적극 권장하고 있다고 답했습니다.
초기 시장 혼란 이후 시장은 빠르게 회복되고 있습니다. MDI 생산업체인 헌츠맨은 2020년보다 높은 MDI 평균 판매가격과 판매량 증가로 인해 2021년 2분기에 개선된 수익을 기록했습니다. 이 회사에 따르면 패널 제조업체들이 제품의 성능, 비용, 환경적 이점을 깨닫고 MDI 판매가 증가했다고 합니다. MDI 수지는 파티클보드, MDF, OSB 생산에 활용됩니다. MDI 평균 판매 가격은 주로 중국과 유럽에서 상승했습니다. 또한 인도의 선도적인 합판 제조업체인 CenturyPly는 2021년에 팬데믹 이전의 매출 수준으로 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
시장 세그먼트 분석
유형별로 목재 기반 패널 시장은 고밀도 섬유판, 중밀도 섬유판, 지향성 스트랜드 보드, 파티클 보드, 소프트 보드, 베니어 합판, 코어 합판 등으로 세분화됩니다.
다양한 모양과 스타일의 성형 가능한 소재에 대한 수요로 인해 중밀도 섬유판의 판매가 증가하고 있습니다.
중밀도 섬유판(MDF)은 목재 섬유와 합성수지 접착제를 결합한 목재 기반 시트 소재입니다. MDF는 다용도로 사용할 수 있으며 높은 수준으로 가공 및 마감할 수 있습니다. MDF 패널은 벽을 덮을 수 있는 매력적인 옵션입니다. MDF는 일반적으로 밀도가 높은 목재 패널로 가벼운 충격과 흠집에도 견딜 수 있는 강도가 높습니다. 수지와 목재 섬유로 만들어진 MDF 벽 패널은 다양한 모양으로 성형할 수 있으며 다양한 스타일로 제공됩니다.
두 회사는 고객들을 사로잡기 위해 뛰어난 기능을 갖춘 신제품을 출시했습니다. 예를 들어, 로즈버그 임산물은 2021년에 부패, 습기, 부패, 곤충(포모사 흰개미 포함)에 강한 포름알데히드 무첨가 MDF 패널인 Armorite Exterior MDF를 출시했습니다. 이 신제품은 기계 가공성을 고려하여 설계되었으며 절단 프로파일링 및 맞춤형 디자인에 있어 업계 최고의 성능을 구현했습니다.
2021년 터키의 패널 제조업체인 Starwood는 터키에 폭 9피트, 길이 63.5미터의 CPS+ 프레스를 포함한 MDF 라인을 공급할 수 있도록 Dieffenbacher를 승인했습니다. 엔지니어링 단계를 거쳐 2023년 2분기에 설치가 시작될 예정입니다. 첫 번째 기판은 같은 해 말에 생산될 예정입니다.

출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
시장 지리적 점유율
건설 산업에 대한 투자 증가로 아시아 태평양 지역 시장 활성화
아시아 태평양 지역은 목재 기반 패널 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본의 건설 활동과 가구 수요가 확대되면서 목재 기반 패널 수요가 증가하고 있습니다. 건설 부문은 정부의 투자 증가로 인해 활기를 띠고 있습니다. 예를 들어, 인도는 ‘2023년까지 모두를 위한 주택’을 시작했으며, 이는 업계의 주요 동인으로 작용할 것입니다.
저렴한 주택 부문은 중기적으로 30% 이상의 경이적인 성장률을 보이며 인도 경제의 차세대 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한 2024년까지 저렴한 주택의 가용성은 70%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년 중국의 건설 산업은 약 7조 9,000억 위안의 부가가치를 창출했습니다. 상하이는 향후 3년 동안 48개 주요 인프라 프로젝트의 첫 번째 배치에 약 3,810만 달러를 지출할 것으로 예상됩니다.
다양한 기업들이 수요 증가에 대응하여 생산량을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 목재 기반 패널 장비 공급업체인 Siempelkamp는 2021년 고객사인 동화의 베트남 하노이에 있는 신규 공장에서 계약에서 보장된 생산량보다 20% 초과 생산한다고 밝혔습니다. 동화는 베트남에서 MDF 생산을 위해 설계된 Siempelkamp의 목재 기반 패널 공장 3곳을 운영하고 있습니다.
출처: 데이터엠 인텔리전스 분석(2023년)

주요 개발:
2021년 유니린 그룹은 판노 드 코레즈 인수를 발표했습니다. 이 거래는 Unilin Group의 전략적 성장의 일환으로, Unilin 패널 사업부가 프랑스 시장에 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 판노 드 코레즈는 코레즈에 위치한 생산 공장에서 약 150,000m3의 원판 MDF 패널을 생산합니다. 유니린 그룹의 사업부인 유니린 패널은 프랑스 바제유에 MDF 패널 생산 공장을 보유하고 있습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 시장 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 시장 스 니펫
   2. 두께별 시장 스 니펫
   3. 최종 사용자 별 시장 스 니펫
   4. 지역별 시장 스 니펫
4. 시장 역학
   1. 시장 영향 요인
      1. 동인
         1. 건설 산업에서 지속 가능한 제품에 대한 필요성 증가
         2. XX
      2. 제약 요인
         1. 특정 제품에 대한 엄격한 정부 규제
         2. XX
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 시장에서의 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시장 시나리오
      2. 현재 코로나19 시장 시나리오
      3. 코로나19 이후 또는 미래 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 중밀도 섬유판*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 고밀도 섬유판
   4. 지향성 스트랜드 보드
   5. 파티클보드
   6. 소프트보드
   7. 베니어 합판
   8. 코어 합판
   9. 기타
8. 두께별
   1. 소개
      1. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 두께별
      2. 시장 매력 지수, 두께별
   2. 10mm 미만*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 10~20mm
   4. 20 ~ 30 mm
   5. 30~40mm
   6. 40~50mm
   7. 50mm 이상
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 인테리어*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건설
   4. 포장
   5. 기타
10. 지역별
    1. 소개
    2. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 지역별 시장 매력도 지수
    4. 북미*
       1. 소개
       2. 지역별 주요 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    5. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    6. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    7. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께 별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    8. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필