세계의 흑연 전극 시장 (2030년까지) : 전극 등급별 (초고출력(UHP), 고전력(HP) 및 일반 전력(RP))

글로벌 흑연 전극 시장은 2024년까지 162억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 5.3% 성장하여 222억 달러에 도달할 것으로 보입니다. 흑연 전극은 고품질 석유 코크스와 콜타르 피치로 제조되며, 주로 철강 생산 및 금속 제련 공정에서 전기 아크를 생성하는 데 사용됩니다. 이 전극은 전기 전도도와 내열성이 높아 다양한 등급과 크기로 제공됩니다. 또한 흑연 전극은 철강 산업 외에도 파운드리, 실리콘 생산 및 전극 코팅 등의 비철강 분야에서도 활용됩니다.

시장 동향으로는 철강 생산량 증가가 주요 동인으로 작용하고 있으며, 특히 EAF(전기 아크로) 기반 철강 제조의 선호가 흑연 전극 수요를 더욱 높이고 있습니다. 하지만 높은 생산 비용과 원자재 가격 변동은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다. 전기 자동차의 확산은 흑연에 대한 새로운 기회를 창출하고 있으며, 대체 소재 개발은 시장에 위협이 될 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 초기에는 시장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 경제 회복에 따라 흑연 전극 수요가 증가하는 긍정적인 흐름으로 이어졌습니다.

예측 기간 동안 철강 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 특히 초고출력(UHP) 전극 부문이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 시장 점유율과 성장률 모두에서 우위를 점할 것으로 예상되며, 중국과 인도의 강력한 철강 산업이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

최근 주요 개발 사항으로는 일본 카본의 북미 지역에서 흑연 전극 독점 유통 계약, HEG Limited의 생산 능력 확대 계획, 쇼와덴코와 쇼와덴코 머티리얼즈의 합병 등이 있습니다. 이러한 변화들은 흑연 전극 시장의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 보입니다.

Stratistics MRC에 따르면 글로벌 흑연 전극 시장은 2024년 162억 달러 규모이며 예측 기간 동안 5.3%의 연평균 성장률로 2030년까지 222억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 흑연 전극은 고품질 석유 코크스와 콜타르 피치로 만든 원통형 부품으로, 주로 철강 생산 및 기타 금속 제련 공정을 위한 전기 아크로에 사용됩니다. 이 전극은 전기를 전도하여 전기 아크를 생성하고 금속을 녹이고 정제하기 위한 강렬한 열을 발생시킵니다. 높은 전기 전도도, 내열성, 낮은 불순물 함량이 특징인 흑연 전극은 다양한 등급(UHP, HP, RP)과 크기로 제공됩니다. 흑연 전극은 철강 산업에서 중요한 역할을 하며 파운드리, 실리콘 생산, 전극 코팅과 같은 비철강 분야에서도 사용됩니다.
세계철강협회에 따르면 2020년 EAF 기반 철강 생산량은 전 세계 조강 생산량의 26.3%를 차지했으며, 이 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 역학:
동인:
철강 생산량 증가
전 세계 철강 생산량 증가는 흑연 전극 시장의 주요 동인입니다. 세계철강협회에 따르면 2021년 전 세계 조강 생산량은 2020년 대비 3.7% 증가한 19억 9,050만 톤에 달했습니다. 흑연 전극은 철강 생산, 특히 고철 재활용에 사용되는 전기 아크로(EAF)의 필수 구성 요소입니다. 유연성과 환경 영향이 적은 EAF 기반 철강 제조로의 전환은 흑연 전극에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 신흥 경제국들이 인프라 개발에 지속적으로 투자함에 따라 철강과 그에 따른 흑연 전극에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
제약:
높은 생산 비용
흑연 전극의 제조 공정은 에너지 집약적이며 고품질 원료, 특히 침상 코크스가 필요합니다. 원자재 가격과 에너지 비용의 변동은 생산 비용에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 침상코크스 가격은 변동성이 커서 흑연 전극 제조업체의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 또한 흑연 전극 생산의 특수한 특성으로 인해 장비와 기술에 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 높은 비용은 신규 업체의 시장 진입을 제한하고 잠재적으로 최종 사용자의 가격 상승으로 이어져 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
기회:
전기 자동차의 확장
흑연은 전기차에 사용되는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소입니다. 전기차 생산이 확대됨에 따라 고품질 흑연에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구에 따르면 2021년 전 세계 전기차 판매량은 두 배 증가한 660만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 흑연 생산 및 가공 기술에 대한 투자를 촉진할 것으로 보입니다. 전극에 사용되는 합성 흑연은 배터리용 흑연과는 다르지만, 흑연 생산에 전문성을 갖춘 제조업체는 성장하는 이 시장으로 다각화하여 새로운 수익원을 창출할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
위협:
대체 소재 개발
실리콘 카바이드나 첨단 탄소 복합재와 같은 새로운 전극 재료에 대한 연구는 철강 생산의 성능을 개선하고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 일부 대안은 더 긴 수명이나 더 나은 전기 전도성과 같은 이점을 제공할 수 있습니다. 철 생산을 위한 수소 기반 직접 환원 공정이 저탄소 대안으로 주목받고 있습니다. 또한 흑연 전극의 필요성을 줄이거나 없애는 제강 기술의 발전은 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 철강 생산 감소와 공급망 중단으로 인해 흑연 전극 시장을 초기에 혼란에 빠뜨렸습니다. 그러나 경제가 회복되면서 특히 중국을 중심으로 철강 수요가 반등하여 흑연 전극 소비가 증가했습니다. 팬데믹으로 인해 제철소에서 전기 아크로로의 전환이 가속화되면서 흑연 전극 시장도 수혜를 입었습니다. 장기적인 영향으로는 공급망 탄력성에 대한 관심 증가와 생산 능력의 리쇼어링 가능성이 있습니다.
철강 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
철강 부문은 흑연 전극 시장에서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 철강 생산을 위한 전기 아크로(EAF)에서 흑연 전극이 널리 사용되고 있기 때문입니다. EAF는 유연성, 효율성, 고철 재활용 능력으로 인해 지속가능성 목표와 맞물려 점점 더 선호되고 있습니다. 특히 신흥 경제국에서 철강 산업이 EAF로 지속적으로 전환하고 있고, 건설 및 인프라 프로젝트에서 철강 수요가 증가하면서 철강 부문의 시장 리더십이 더욱 공고해지고 있습니다.
초고출력(UHP) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 초고 전력 (UHP) 부문은 흑연 전극 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. UHP 전극은 대용량 전기로용으로 설계되어 전류 전달 용량과 열 저항 측면에서 우수한 성능을 제공합니다. 이러한 전극은 더 높은 전력 투입이 필요한 현대의 고효율 제강 공정에 필수적입니다. 철강 산업에서 더 크고 효율적인 EAF에 대한 수요가 증가함에 따라 UHP 전극에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 철강 생산이 더욱 발전되고 효율적인 방식으로 계속 진화함에 따라 UHP 부문은 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 흑연 전극 시장에서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 주로 중국과 인도와 같은 국가의 견고한 철강 산업에 기인합니다. 세계철강협회에 따르면 아시아는 2021년에 1,374.9백만 톤의 조강을 생산하여 전 세계 생산량의 70.5%를 차지했습니다. 이 지역의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발로 인해 철강 수요가 크게 증가하여 흑연 전극 소비가 증가하고 있습니다. 또한, 주요 흑연 전극 제조업체의 존재와 중국과 같은 국가에서 EAF 기반 제강으로의 전환은 흑연 전극 산업에서 아시아 태평양 지역의 시장 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 흑연 전극 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 신흥 경제의 지속적인 산업화, 철강 생산 능력 증가, 인프라 개발을 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 촉진됩니다. 인도와 동남아시아 국가들은 철강 생산 능력을 확대하고 있으며, 유연성과 환경 영향이 적은 EAF 기술을 선호하는 경우가 많습니다. 철강 산업에서 탄소 배출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있는 이 지역은 EAF 기술 도입을 가속화하여 흑연 전극에 대한 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 또한 자동차, 건설, 재생 에너지 인프라 등의 분야에 대한 투자는 철강 수요 증가에 기여하여 아시아 태평양 지역의 흑연 전극 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

주요 개발:
2023년 10월, 일본 카본은 2024년 1월 1일부터 북미 지역에서 흑연 전극의 독점 유통업체가 되기 위해 TMS 인터내셔널과 제휴를 맺었습니다.
2023년 8월, HEG Limited는 흑연 전극 생산 능력을 8만 톤에서 10만 톤으로 확대할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 2023년 초에 새로운 확장 공장에서 흑연 전극의 상업 생산을 시작하기를 희망했습니다.
2023년 1월, 쇼와덴코와 쇼와덴코 머티리얼즈는 합병을 통해 새로운 통합 회사 ‘레조낙’으로 재탄생했습니다. 레조낙 그룹은 새로운 통합 회사의 출범을 “제2의 출범”으로 규정하고, 앞으로의 변혁 노력을 통해 첨단 기능성 소재를 갖춘 세계 최고의 화학 회사가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
적용되는 전극 등급
– 초고출력(UHP)
– 고출력(HP)
– 일반 전력(RP)
적용 가능한 전극 크기
– 작은 지름( 400mm)
지원되는 금속 유형:
– 강철
– 실리콘 금속
– 알루미늄
– 기타 금속 유형
적용 분야
– 전기 아크 퍼니스(EAF)
– 래들 퍼니스(LF)
– 기본 산소로(BOF)
– 비철강 응용 분야
최종 사용자 대상:
– 철강 산업
– 자동차
– 건설
– 항공 우주
– 전자 제품
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서에서 제공하는 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

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1 요약

2 서문

2.1 요약

2.2 스테이크 홀더

2.3 연구 범위

2.4 연구 방법론

2.4.1 데이터 마이닝

2.4.2 데이터 분석

2.4.3 데이터 검증

2.4.4 연구 접근 방식

2.5 연구 출처

2.5.1 1차 연구 출처

2.5.2 보조 연구 출처

2.5.3 가정

3 시장 동향 분석

3.1 소개

3.2 동인

3.3 제약

3.4 기회

3.5 위협

3.6 애플리케이션 분석

3.7 최종 사용자 분석

3.8 신흥 시장

3.9 코로나19의 영향

4 포터의 다섯 가지 힘 분석

4.1 공급자의 협상력

4.2 구매자의 협상력

4.3 대체품의 위협

4.4 신규 진입자의 위협

4.5 경쟁 경쟁

5 전극 등급별 글로벌 흑연 전극 시장

5.1 소개

5.2 초 고출력 (UHP)

5.3 고출력 (HP)

5.4 일반 전력 (RP)

6 전극 크기 별 글로벌 흑연 전극 시장

6.1 소개

6.2 작은 직경 (<400mm)

6.3 대구경 (> 400mm)

7 금속 유형별 글로벌 흑연 전극 시장

7.1 소개

7.2 강철

7.3 실리콘 금속

7.4 알루미늄

7.5 기타 금속 유형

8 애플리케이션 별 글로벌 흑연 전극 시장

8.1 소개

8.2 전기 아크 퍼니스 (EAF)

8.2.1 철강 생산

8.2.2 합금 철 생산

8.3 래들 퍼니스 (LF)

8.4 기본 산소로(BOF)

8.5 비철강 응용 분야

8.5.1 파운드리

8.5.2 제련

8.5.3 인 생산

8.5.4 실리콘 카바이드 생산

8.5.5 전극 코팅

9 최종 사용자 별 글로벌 흑연 전극 시장

9.1 소개

9.2 철강 산업

9.3 자동차

9.4 건설

9.5 항공 우주

9.6 전자 제품

9.7 기타 최종 사용자

10 지역별 글로벌 흑연 전극 시장

10.1 소개

10.2 북미

10.2.1 미국

10.2.2 캐나다

10.2.3 멕시코

10.3 유럽

10.3.1 독일

10.3.2 영국

10.3.3 이탈리아

10.3.4 프랑스

10.3.5 스페인

10.3.6 기타 유럽

10.4 아시아 태평양

10.4.1 일본

10.4.2 중국

10.4.3 인도

10.4.4 호주

10.4.5 뉴질랜드

10.4.6 대한민국

10.4.7 기타 아시아 태평양 지역

10.5 남미

10.5.1 아르헨티나

10.5.2 브라질

10.5.3 칠레

10.5.4 남미의 나머지 지역

10.6 중동 및 아프리카

10.6.1 사우디 아라비아

10.6.2 아랍에미리트

10.6.3 카타르

10.6.4 남아프리카 공화국

10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역

11 주요 개발 사항

11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자

11.2 인수 및 합병

11.3 신제품 출시

11.4 확장

11.5 기타 주요 전략

12 회사 프로파일링

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