글로벌 단백질 시장 (2024-2031) : 점유율, 시장 규모, 전망 및 기회 분석

글로벌 단백질 시장은 2023년에 124억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 6.22%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 201억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 단백질 시장은 더 건강하고 기능적인 영양 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 영양 요구를 충족하기 위해 깨끗하고 효과적인 방법을 우선시하는 사람들이 늘어나면서 고품질의 편리하고 즐거운 소비 경험을 제공하는 제품이 주목을 받고 있습니다. 건강에 관심이 많은 소비자들은 특히 단백질이 풍부한 스낵, 음료 및 바로 마실 수 있는 단백질 쉐이크와 같은 색다른 형식의 제품에 매력을 느낍니다.
단백질 소비에 대한 트렌드가 진화하면서 변화하는 식단 선호도와 지속 가능성에 대한 우려를 충족하기 위한 혁신이 등장하면서 시장이 다각화되고 있습니다. 주요 업체들은 소비자 수요에 맞춰 다양한 제품을 출시하며 이에 대응하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 옵티멈 뉴트리션은 20g의 단백질과 무설탕, 라임 셔벗과 과즙 복숭아 같은 상큼한 맛을 제공하는 식물성 쉐이크인 클리어 프로틴을 출시했습니다.
아시아 태평양 지역은 주요 단백질 공급원의 막대한 생산량을 바탕으로 전 세계 단백질 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2022년 중국은 9,550만 톤의 감자를 생산했고, 인도는 2021~22년 2억 2,110만 톤의 우유를 생산하며 전 세계 유제품 생산량을 주도했습니다. 인도의 우유 소비량 증가와 감자 생산량 증가로 이 지역은 단백질이 풍부한 제품의 혁신을 촉진하여 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

시장 역학
전 세계적으로 증가하는 단백질 결핍증
단백질은 건강한 식단의 중요한 부분이지만, 전 세계적으로 약 10억 명의 사람들이 단백질 결핍으로 고통받고 있습니다. FAO에 따르면 이 문제는 중앙아프리카와 남아시아에서 가장 심각하며, 약 30%의 어린이가 단백질을 너무 적게 섭취하고 있습니다. 통계에 따르면 인도 인구의 93%가 하루에 필요한 이상적인 단백질 요구량을 모르고 있으며, 임산부의 97%, 수유부의 96%, 청소년의 95%가 일일 단백질 요구량을 모르고 있는 것으로 나타났습니다.
단백질 결핍은 영양실조, 성장 장애, 면역력 약화로 이어집니다. 심각한 형태의 단백질 영양실조인 콰시오르코르는 동남아시아, 중미, 콩고, 푸에르토리코, 자메이카, 남아프리카공화국, 우간다 등지에서 가장 심각하게 나타나고 있습니다. 또한 세계보건기구는 전 세계 어린이의 25%가 단백질 에너지 영양실조로 고통받고 있으며, 이는 접근 가능한 단백질 공급원이 시급히 필요하다는 점을 강조합니다.
단백질 결핍증이 증가함에 따라 단백질이 풍부한 식품과 보충제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 글로벌 단백질 시장의 확대에 기여하고 있습니다. 단백질 섭취의 중요성에 대한 인식이 확산되면서 식물성 단백질과 동물성 단백질 모두 다양한 지역에서 소비가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 영양실조와 건강 문제를 해결하기 위해 단백질을 우선시하는 소비자와 정부가 늘어나면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
깨끗하고 지속 가능한 단백질 솔루션 출시로의 전환
깨끗하고 지속 가능한 단백질 솔루션으로의 전환은 최근 식음료 업계에서 제품 혁신의 핵심 원동력이며, 이는 단백질 시장까지 견인하고 있습니다. 알라 푸드 인그리디언트와 같은 기업들은 혁신적인 고단백 유제품 솔루션 개발을 장려하는 캠페인을 시작하여 고단백 클린 라벨 유제품에 대한 소비자 수요에 대응하고 있습니다. 신제품 출시는 더 건강한 기능성 단백질 솔루션에 대한 광범위한 시장 트렌드를 반영합니다.
지속 가능성, 클린 라벨, 식물성 성분을 우선시하여 점점 더 건강에 민감하고 환경을 생각하는 소비자들의 요구를 충족시켜 이러한 제품 출시로 이어졌습니다. 예를 들어, 알피노 헬스 푸드는 2024년 7월 인도 최초의 100% 땅콩 기반 단백질 파우더를 출시하여 성장하는 피트니스 및 식물 기반 시장에 맞춰 유당이 없고 소화가 잘되는 천연 대체 식품에 BCAA를 추가했습니다.
식물성 부문에서는 2024년 7월에 시금치와 붉은 렌틸콩과 같은 전체 재료로 만든 선 소시지를 출시하여 고도로 가공된 육류 대체 제품에서 더 간단하고 깨끗한 식물성 옵션으로의 전환을 알렸습니다. 이러한 움직임은 보다 지속 가능한 천연 단백질 공급원에 대한 소비자 수요에 발맞춘 것입니다. 신제품 출시로 고객의 니즈에 부합하는 제품을 확대하고 시장 범위를 넓히고 있습니다.
일부 단백질 제품의 건강 우려
건강에 대한 우려는 전 세계 단백질 시장의 주요 장애물이며, 이는 식물성 및 동물성 제품 모두에 영향을 미칩니다. 많은 소비자는 첨가물, 방부제 및 잠재적인 영양 격차를 우려하여 고도로 가공된 식물성 단백질 제품에 대해 경계하고 있습니다. 식물성 단백질은 종종 더 건강하고 친환경적인 대안으로 여겨지지만, 동물성 단백질에서 발견되는 모든 필수 아미노산과 영양소를 제공하는지에 대한 의구심이 지속되고 있습니다.
이러한 불확실성은 여러 기관에서 제공하는 정보로 인해 주저하게 만들고 식물성 단백질과 동물성 단백질 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다. 하버드대 영양 전문가인 캐시 맥마누스는 소화 문제, 첨가당, 오염 물질 등의 위험을 언급하며 무분별한 단백질 파우더 사용에 대해 경고합니다. 그녀는 또한 엄격한 FDA 규제가 없어 소비자들이 단백질 보충제 라벨의 안전성과 정확성에 대해 불확실하다고 지적합니다.
시장 세분화 분석
글로벌 단백질 시장은 유형, 형태, 유통 채널, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
비건 인구 증가
글로벌 단백질 시장은 유형에 따라 식물 기반, 동물 기반, 곤충 기반 및 미생물로 분류됩니다. 식물성 단백질 부문은 동물성 단백질에 대한 보다 건강하고 지속 가능한 대안에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 현재 전 세계 단백질 시장을 지배하고 있습니다. 동물성 단백질은 최고 품질의 단백질 공급원으로 간주되지만, 붉은 육류의 섭취가 심장병, 뇌졸중, 조기 사망의 위험 증가와 관련이 있다는 연구 결과가 점점 더 많아지고 있습니다.
동물성 제품과 관련된 건강 문제를 피하기 위해 사람들은 동물성 제품보다 비건 제품을 선호하고 있습니다. 동물 건강 재단 통계에 따르면 2022년 전 세계 비건 인구는 약 8,800만 명에 달하며, 더 건강하고 환경 친화적인 단백질 공급원을 찾는 사람들이 늘어나면서 식물성 식단으로의 전환이 큰 탄력을 받고 있습니다.
콩 단백질, 감자 단백질, 완두콩 단백질과 같은 다양한 식물성 단백질 옵션은 단백질 필요량을 충족할 수 있는 인상적인 단백질 함량을 가지고 있습니다. 예를 들어 분리 대두 단백질은 일반적으로 100g당 약 88.3g의 단백질을 함유하고 있습니다. 감자와 같은 일상적인 채소도 중간 크기의 껍질째 먹는 감자의 단백질 함량이 3g에 불과할 정도로 훨씬 낮기 때문에 식물성 단백질의 매력은 더욱 부각됩니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 건강 인식 향상
아시아 태평양 지역은 건강에 대한 인식과 식습관의 변화로 인해 전 세계 단백질 시장을 빠르게 장악하고 있습니다. 인도에서는 인구의 거의 80%가 일일 단백질 요구량을 충족하지 못하기 때문에 다른 단백질 공급원에 크게 의존하여 필요량을 충족하고 있습니다. 인도인의 90%가 일일 단백질 필요량을 알지 못한다는 사실로 인해 이러한 단백질 부족 문제는 더욱 심화되고 있으며, 이는 교육과 제품 혁신을 통해 단백질 산업이 성장할 수 있는 엄청난 기회를 창출하고 있습니다.
또한, 인도인 4명 중 1명이 비만인 것으로 나타났으며, 전국가족건강조사(NFHS-5)에 따르면 생활습관병과 싸우기 위해 단백질이 풍부한 건강한 대체 식품에 대한 수요가 분명히 존재합니다. 반면, 중국은 1인당 평균 단백질 섭취량이 124.61g으로 대조를 보여 영양과 단백질이 건강에 미치는 역할에 대한 인식이 더욱 발전했음을 알 수 있습니다.
인도와 중국의 도시 인구가 계속해서 더 많은 좌식 생활 방식을 채택함에 따라, 특히 소비자들이 체중 관리, 근육 발달 및 전반적인 건강을 위한 솔루션을 찾으면서 단백질이 풍부한 식단에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 피트니스 문화가 부상하고 단백질의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 아시아 태평양 지역은 글로벌 단백질 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 세계 단백질 시장, 특히 양국이 주요 농산물의 주요 공급국이라는 점에서 일부 원자재에 심각한 혼란을 가져왔습니다. 우크라이나는 2,100만 톤 이상의 감자를 생산하고 러시아는 1,800만 톤을 공급하고 있는데, 분쟁으로 인해 공급 부족, 가격 급등, 물류 문제가 발생했습니다. 우크라이나의 유제품 수출과 같은 다른 단백질 공급원은 배송비가 5배나 치솟았음에도 불구하고 2022년에 2억 5,080만 달러에 달했습니다.
공급망 교란으로 인해 전 세계적으로 단백질 가격이 상승하면서 소비자와 업계 모두에 영향을 미치고 있습니다. 그 결과 소비자들은 보다 저렴한 대체 식품으로 눈을 돌리고 있으며, 각국은 식량 안보를 위해 현지 조달에 주력하고 있습니다. 전쟁으로 인해 상당한 어려움이 발생했지만, 소싱 전략의 혁신을 촉발하여 향후 글로벌 단백질 시장이 더욱 지속가능하고 탄력적으로 발전할 수 있는 잠재적 기회를 제공하기도 했습니다.
유형별
동물성 단백질
육류 단백질
유제품 단백질
계란 단백질
식물성 단백질
대두 단백질
완두콩 단백질
쌀 단백질
기타
곤충 기반 단백질
미생물 단백질
형태별
농축물
분리물
가수분해물
블렌드
유통 채널별
슈퍼마켓/하이퍼마켓
전문점
편의점
약국
온라인 리테일
애플리케이션별
식음료
육류 대체 식품
단백질이 풍부한 식품
유제품 대체 식품
음료
동물 사료
식이 보조제
화장품 및 퍼스널 케어
제약
최종 사용자별
운동선수 및 피트니스 애호가
일반 소비자
의료 및 치료
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023년 11월, 핀란드 최고의 유제품 회사인 Valio는 유당이 함유되지 않은 새로운 우유 단백질 농축액인 Valio Eila MPC 65를 출시했습니다. 풍미와 식감을 향상하도록 설계된 이 제품은 푸딩, 쉐이크, 아이스크림과 같은 고단백 식품을 더 맛있고 건강하게 만들 수 있도록 제조업체를 지원합니다.
2022년 6월, 로켓은 더 건강한 식품에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 뉴트랄리스 식물성 단백질 제품군의 일부로 쌀 단백질 2종을 출시했습니다.
2022년 2월, Amfora는 초고단백 콩가루, 텍스처화 식물성 단백질, 크리스피 등 1세대 초고단백 식물성 단백질 제품을 출시했습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 형태별 스니펫
   3. 유통 채널별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 최종 사용자별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전 세계적으로 증가하는 단백질 결핍증
         2. 깨끗하고 지속 가능한 단백질 솔루션 출시로의 전환
      2. 제약
         1. 일부 단백질 제품의 건강 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. DMI 의견
6. COVID-19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 동물성 단백질
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 육류 단백질
      4. 유제품 단백질
      5. 계란 단백질
   3. 식물성 단백질
      1. 대두 단백질
      2. 완두콩 단백질
      3. 쌀 단백질
      4. 기타
   4. 곤충 기반 단백질
   5. 미생물 단백질
8. 형태별
   1. 소개
      1. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 형태별
   2. 농축액
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Isolates
   4. 가수분해물
   5. 블렌드
9. 유통 채널별
   1. 소개
   2. 유통 채널별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 유통 채널별 시장 매력도 지수
   4. 슈퍼마켓
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석 (%)
   5. 전문점
   6. 편의점
   7. 약국
   8. 온라인 리테일
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 식음료
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       3. 육류 대체 식품
       4. 단백질이 풍부한 식품
       5. 유제품 대체 식품
    3. 음료
    4. 동물 사료
    5. 식이 보조제
    6. 화장품 및 퍼스널 케어
    7. 제약
11. 최종 사용자별
    1. 소개
    2. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
    3. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    4. 운동선수 및 피트니스 애호가
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    5. 일반 소비자
    6. 의료 및 치료
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 형태별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필