개요
친환경 수처리 화학물질 시장은 2025년 17억 7000만 달러에서 2029년에는 22억 5000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 친환경 수처리 화학물질 시장은 사회가 환경에 대한 의식이 높아짐에 따라 상당한 성장을 이룰 것입니다. 지속 가능한 수처리 솔루션에 대한 엄격한 규정의 시행도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 자연에 대한 폐수 배출의 피해를 최소화하기 위한 이니셔티브가 증가함에 따라 업계에서는 위험한 처리 화학 물질 대신 환경 친화적인 대체품을 선택하고 있습니다.
연구 개발(R&D)의 발전은 물 관리를 위한 현대적인 성능 표준을 제공하는 새로운 처리법을 통해 친환경 화학의 혁신을 주도하고 있습니다. R&D 노력은 새로운 친환경 수처리 화학물질 배합과 첨단 성능 기술 생산에 집중하기 때문에 현재의 시장 패턴을 형성합니다. 개발도상국의 도시화 및 산업화 속도가 빨라지면서 지속 가능한 폐수 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
또한 환경에 대한 인식이 높아지면서 업계에서 친환경 제품을 사용하게 되면서 지속 가능한 수자원 관리를 위한 기술 협력도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능한 관행 및 지속적인 혁신에 대한 시장 수요와 함께 규제 압력은 예측 기간 동안 친환경 수처리 화학 산업의 성장을 지원할 것입니다.
글로벌 친환경 수처리 화학 제품 시장 역학
동인: 폐수 배출 및 화학물질 사용에 대한 규제 압력 증가
산업 및 지자체 지속가능성 목표에 초점을 맞춘 정부 표준이 강화되면서 친환경 수처리 화학물질에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 유럽화학물질청(ECHA), 중국 생태환경부(MEE)와 함께 수질 오염을 줄이고 산업 폐수 배출을 규제하고 위험한 합성 물질을 금지하는 강화된 법을 시행하면서 전 세계 규제 환경은 더욱 엄격해지고 있습니다. 수처리 제조업체들은 PFAS와 중금속 기반 응고제가 점점 더 많은 규제와 인산염 제한에 직면하고 있기 때문에 식물 유래 응고제, 생분해성 킬레이트제, 효소 용액 등 바이오 기반 대안으로 전환하고 있습니다. 기업들은 이제 환경에 미치는 영향을 줄이는 동시에 ESG 의무를 이행하기 위해 독성이 없고 쉽게 분해되는 저탄소 발자국을 가진 수처리 화학물질을 찾고 있습니다. 산업과 지자체의 지속가능성 목표는 친환경 수처리 화학물질의 상당한 시장 성장을 견인할 것입니다. 바이오 기반 폴리머와 식물 유래 응고제, 효소 수처리 솔루션 및 기타 친환경 수처리 화학물질의 지속적인 발전은 이 시장에 새로운 성장 기회를 가져올 것입니다.
제약: 기존 화학물질에 비해 성능의 한계
친환경 및 바이오 기반 대체제가 산업 규모에 적용될 때 기존 합성 화학물질에 비해 성능이 떨어지는 경향이 있기 때문에 친환경 수처리 화학물질 시장은 큰 장애물에 직면해 있습니다. 수처리 산업은 황산알루미늄(명반), 합성 고분자 전해질, 염소 기반 소독제, 포스포네이트 기반 스케일 방지제에 크게 의존하는데, 그 이유는 이러한 화학물질이 극한 조건에서 안정적인 거동으로 효율적인 성능을 발휘하기 때문입니다. 친환경 대체제는 지속 가능성은 더 뛰어나지만 기존 방식보다 효율성이 낮은 경우가 많기 때문에 솔루션의 성능을 높이려는 산업 부문에서 꺼려하는 경우가 많습니다. 바이오 기반 응집제 및 응집제는 알루미늄 또는 철 기반 응집제에 비해 더 많은 양을 사용하거나 반응 시간을 연장해야 화학 슬러지 감량 효과를 유지할 수 있습니다. 고부하 산업 폐수 처리에 필요한 침전 및 분리 속도는 이러한 응집제 사용에 대한 관심을 없애줍니다.
스케일 방지 화합물과 함께 바이오 기반 부식 억제제는 고압 및 고온 조건에서 산업용으로 사용하기에는 수명이 충분하지 않기 때문에 업계에서는 기존의 합성 성분에서 전환하는 것을 주저하고 있습니다. 친환경 대체 물질은 높은 염분 및 중금속 함량과 함께 극한의 pH 값에서 작동할 때 종종 운영상의 어려움에 직면하여 석유 및 가스, 발전, 중공업 작업에서 그 효율성이 떨어집니다. 여러 산업 분야에서 엄격한 규제 승인을 받아야 하고 최신 친환경 화학 솔루션에 대한 장기 적용 데이터에 대한 연구가 부족하기 때문에 업계에서는 지속 가능한 잠재력에 대해 회의적인 시각을 유지하고 있습니다. 현재 제형 기술, 재료 공학 및 공정 최적화 관행의 한계는 고강도 응용 분야에서 친환경 수처리 화학 물질의 대규모 산업 채택을 계속 방해할 수 있습니다.
기회: 지속 가능하고 친환경적인 대안에 대한 수요
전 세계적으로 환경에 대한 관심이 높아지면서 생분해성 및 표준 화학 방법보다 낮은 독성 수준과 함께 환경적으로 유익한 특성을 보이는 친환경 수처리 화학물질의 사용이 크게 증가하고 있습니다. 염소는 이산화염소 및 인공 응고제와 함께 여전히 일반적인 정수제로 사용되고 있지만, 염소를 사용하면 자연 생태계와 인간의 생리적 안녕을 위협하는 위험한 반응을 일으킬 수 있습니다. 산업 시설과 지역 당국은 비슷한 결과를 제공하면서도 자연 시스템에 대한 피해를 줄이는 환경 친화적인 수처리 솔루션을 모색하기 시작했습니다. 처리 요구 사항의 변화로 인해 바이오 기반 및 천연 수처리 솔루션에 대한 연구가 가속화되었습니다. 수처리 솔루션 기업들은 이제 조류에서 추출한 응집제나 음식물 쓰레기에서 추출한 화학물질에서 추출한 식물 기반 응집제와 같은 재생 가능한 자원을 도입하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 천연 성분은 합성 화학 물질에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 생분해성 특성과 낮은 독성 수준 및 무해한 잔류물 덕분에 처리수에 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 이러한 환경 친화적인 솔루션을 적용하면 수처리 운영 비용을 절감하는 동시에 전 세계의 지속 가능성 목표를 지원할 수 있습니다. 효율성과 환경 안전성을 결합한 수처리 솔루션은 여러 산업 부문에서 확대되고 있는 지속 가능한 물 제품 시장을 활용할 수 있는 독점적인 기회를 기업에게 제공합니다.
도전 과제: 높은 생산 비용과 확장성 문제
친환경 수처리 화학물질에는 폐기물 유래 물질뿐만 아니라 식물 생명체와 조류 등 재생 가능한 자원에서 추출한 원료가 필요합니다. 바이오 기반 소재는 합성 화학 물질보다 지속 가능성이 뛰어나지만, 여러 가지 요구 사항으로 인해 초기 구현 비용이 더 높습니다. 바이오 기반 화학 원료를 찾는 데 드는 리드 타임과 비용은 일반적으로 석유에서 추출한 합성 화학 물질의 광범위한 제조 규모를 초과합니다. 기업과 정부 기관이 화학 수처리 제품 사용을 상쇄하도록 요구하는 라이선스는 농산물 수확량 변동, 공급 중단, 계절적 가격 변동으로 인해 다양한 이행 비용이 발생합니다. 식물 기반 원료 생산은 수확량 감소로 인해 추출 비용이 증가합니다. 바이오 기반 화학물질 제조 공정은 특수 장비와 광범위한 숙련된 노동력에 의존하기 때문에 궁극적으로 생산 비용이 증가합니다. 기존의 수처리 화학물질은 제조업체가 생산 방법을 개선했기 때문에 규모의 경제를 달성하는 최적화된 산업 공정을 사용하여 운영됩니다.
이 문제는 도시 수처리, 농업용, 양식업 전반에 걸쳐 증가하는 산업 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 대규모 생산 시설을 필요로 합니다. 시장 수요가 증가함에 따라 제조업체는 새로운 생산 인프라를 구축해야 하는 동시에 차세대 시설을 개발하는 데 잠재적인 비용에 직면하게 됩니다. 연구 개발(R&D) 비용은 다른 비용 요소와 함께 높은 지출을 초래합니다. 수처리를 위한 바이오 기반 솔루션을 개발하려면 폐수 처리 작업에서 식수 처리 및 산업 공정 수처리에 이르기까지 중요한 응용 분야에서 기존 화학 물질과 유사한 성능 수준을 달성하기 위해 상당한 R&D 투자가 필요합니다.
글로벌 친환경 수처리 화학 제품 시장 생태계 분석
녹색 수처리 화학물질 시장은 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체, 정부 및 최종 사용자 산업을 포함한 복잡한 생태계를 가지고 있습니다. 이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정된 녹색 수처리 화학 물질 제조업체가 포함됩니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.
응고제 및 응집제는 예측 기간 동안 녹색 수처리 화학 물질 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유형이 될 것입니다.
응고제 및 응집제 시장은 기술 혁신 및 산업 운영 요구와 함께 산업이 환경 규제의 혜택을 받으면서 상당한 성장을 보일 것입니다. 생분해성 무독성 원료를 기반으로 한폐수 처리 솔루션은 부유 물질과 불순물을 효과적으로 제거하는 동시에 효율성을 높이고 위험한 부산물을 감소시키기 때문에 널리 사용되고 있습니다. 국제적인 수질 정화 노력과 폐수 기준 강화로 인해 석유 및 가스, 발전, 도시 수처리 등의 분야에서 이러한 친환경적인 대안에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 연구 개발의 발전으로 이러한 화학물질의 성능은 지속적으로 최적화되고 있으며, 이에 따라 저비용의 지속 가능한 솔루션에 중점을 둔 업계에 매력적인 제품이 되고 있습니다.
응고제 및 응집제는 도시 폐수 처리장 및 섬유 생산 시설, 식품 제조업체 및 광산 운영자, 제약 회사 등 여러 산업 분야에서 사용됩니다. 이 화합물은 슬러지 탈수 과정에서 중요한 기능을 수행하는 동시에 고액 분리를 가능하게 하여 운영 효율을 높이고 물 관리 비용을 절감합니다. 현대 산업은 친환경 응고제 및 응집제의 사용 확대를 통해 지속 가능성에 초점을 맞추고 있으므로 현대 수처리 시스템에서 그 중요성이 커지고 있습니다.
예측 기간 동안 녹색 수처리 화학 물질 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 식물 기반 소스
녹색 수처리 화학 물질 시장은 에센셜 오일 및 식물 수액, 잇몸 및 탄닌, 알칼로이드와 함께 전분을 포함한 식물 기반 화합물이 점점 더 많은 관심을 받고 있기 때문에 빠른 확장을 보이고 있습니다. 지속 가능한 친환경 폐수 처리 방법에 대한 요구가 증가함에 따라 이 분야가 빠르게 확장되고 있습니다. 식물 유래 응고제와 응집제는 독성 수준을 줄이면서 슬러지를 덜 생성하고 생분해성이 높기 때문에 기존의 화학 처리보다 더 나은 이점을 제공합니다. 모링가 씨앗과 나무껍질에서 추출한 천연 유래 응고제는 기존 금속 응고제보다 최대 50%까지 슬러지를 줄여 오염 물질을 제거하는 효과적인 응고제 역할을 합니다. 이러한 접근 방식을 통해 처리 비용을 절감하는 동시에 생태학적 감소를 목표로 하는 엄격한 환경 기준을 충족합니다. 수처리 과정에서 합성 화학물질 노출과 관련된 위험과 건강 안전에 대한 우려가 높아지면서 업계에서는 무독성 수처리 대안을 모색하고 있습니다. 친환경 수처리 화학물질 시장은 규제 지원과 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가, 식물 기반 공급원에 대한 지속적인 친환경 화학 연구 및 개발의 결합을 통해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 녹색 수처리 화학 제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업이 될 산업 부문
산업 부문은 녹색 수처리 화학 물질 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업이 될 것으로 예상됩니다. 산업 부문은 물 관리 솔루션에 대한 긴급한 지속 가능성 요구와 결합 된 환경 규제 증가 및 인식 제고에 직면하고 있기 때문에 녹색 수처리 화학 물질 채택이 최대 성장을 보이고 있습니다. 석유 및 가스, 섬유, 식품 가공과 함께 발전 등 다양한 산업에서 발생하는 휘발성 폐수는 정해진 배출 기준을 충족하기 위해 적절한 처리가 필요합니다. 식물성 응고제와 응집제를 사용하면 효율적인 오염 제거 방법을 제공하고 환경에 해로운 부산물을 소량 생성하므로 제조업체에 최적의 솔루션을 제공합니다. 환경적으로 책임 있는 관행에 대한 업계의 노력은 고객의 기대치가 높아짐에 따라 조직이 지속 가능성 성과를 개선하도록 유도하는 데서 비롯됩니다. 친환경 화학 혁신은 이러한 화학 물질의 성능과 경제성을 모두 향상시켜 산업 솔루션으로 더 널리 채택되도록 합니다. 급속한 도시화와 산업화 발전을 경험하고 있는 신흥 경제국에서는 첨단 수처리 기술이 필수적으로 요구됩니다. 중요한 지속가능성 이니셔티브를 향한 산업 운영은 친환경 수처리 화학 물질을 필수 요소로 만들 것입니다.
예측 기간 동안 친환경 수처리 화학 제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 엄청난 산업화, 환경에 대한 인식 증가 및 정부 이니셔티브로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 중국과 인도의 제조업 부문 성장과 다양한 응용 분야에서 지속 가능한 재료에 대한 수요로 인해 중국과 인도를 중심으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 산업이 확장되는 가운데 오염이 계속 증가하고 각국이 환경 지속 가능성에 집중하고 있기 때문에 친환경 수처리 화학물질의 신속한 시장 확대가 필요합니다. 특히 중국, 인도, 베트남 등 동남아시아 국가들은 물과 관련된 주요 문제에 직면해 있으며 효과적인 폐기물 관리 솔루션이 필요합니다. 환경 문제에 대한 우려로 각국 정부는 산업 운영에서 기존의 화학 물질을 친환경적인 대안으로 대체하도록 강제하는 엄격한 규정을 제정했습니다. 석유 및 가스 생산, 발전, 섬유 제조 등 지역 내 산업 활동이 증가함에 따라 효율적인 처리 방법이 필요한 폐수가 대량으로 발생하고 있습니다. 도시 인구가 증가하고 물 부족이 심화되면서 이 지역에 혁신적인 친환경 수처리 기술이 절실히 요구되고 있습니다.
2024-2029년 가장 높은 연평균 성장률 시장
아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장
친환경 수처리 화학 제품 시장의 최근 개발 현황
- 2024년 11월, 에코랩은 주로 미국 북동부의 산업 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 혁신적인 물 안전 및 디지털 모니터링 솔루션 제공업체인 바클레이 워터 매니지먼트 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 식수 시스템에서 레지오넬라균을 처리하여 수질과 자산 수명을 크게 개선하도록 설계된 바클레이의 독점적인 iChlor 모노클로라민 시스템으로 에코랩의 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었습니다. 이러한 첨단 기술의 통합은 안전한 식수 관행을 장려하고 자원 사용을 최적화함으로써 지속 가능성에 대한 에코랩의 노력과 일치합니다. 이러한 전략적 움직임으로 에코랩은 지속 가능한 수처리 솔루션 분야에서 시장 입지를 강화하는 동시에 시장 범위를 확대할 수 있게 되었습니다.
- 2024년 11월, 솔레니스는 광업 부문에서 포트폴리오를 크게 강화하는 전략적 움직임으로 바스프의 응집제 사업을 인수했습니다. 솔레니스는 이번 인수를 통해 광물 추출에 필수적인 특수 화학 제품군을 확대하여 경쟁이 치열한 시장에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 약 850억 달러에 달하는 이번 거래에는 BASF의 기존 고객 기반과 지적 재산뿐만 아니라 광산 운영의 효율성을 개선하는 데 중요한 응집제 전문가로 구성된 전담 팀도 포함됩니다. 이번 인수는 광산업용 특수 화학제품의 선도적 공급업체가 되고자 하는 솔레니스의 비전에 부합하는 것으로, 광물 추출 공정에서 높은 성능을 유지하면서 채굴의 환경 영향을 줄이는 친환경 솔루션에 집중하고 향상된 제품 제공을 통해 더 큰 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 2024년 9월, Imagine H2O와 쿠리타 워터 인더스트리는 물 솔루션을 상용화 및 확장하기 위해 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십은 혁신적인 물 스타트업을 육성하는 Imagine H2O의 전문성과 수처리 기술 분야에서 쿠리타의 글로벌 리더십을 결합하여 최첨단 솔루션의 채택을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이번 파트너십은 에너지 소비를 줄이고 폐기물을 최소화하며 물 재활용 공정을 개선하는 친환경 화학물질의 개발과 보급을 촉진함으로써 친환경 수처리 화학물질 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 시급한 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 전 세계 물 산업에서 지속가능성을 위한 새로운 기준을 제시할 것입니다.
- 2024년 6월, 쿠리타 워터 인더스트리즈는 수처리 화학물질의 판매와 유통을 강화하기 위해 인도에 현지 회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 빠르게 성장하는 인도 시장에서 쿠리타 워터 인더스트리즈의 입지를 강화하여 맞춤형 솔루션과 현지화된 지원으로 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 수처리 및 친환경 수처리 화학 제품 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
주요 시장 플레이어
친환경 수처리 화학 제품 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Kemira (Finland)
- Veolia (France)
- Ecolab (US)
- Kurita (Japan)
- Solenis (US)
- BASF SE (Germany)
- Thermax (India)
- Nouryon (Netherlands)
- SNF (France)
- Green Water Treatment Solutions (UAE)
- Cortec Corporation (US)
- Alumichem (Denmark)
- Green Genra (India)
- Chembond Water Technologies Limited (India)
- Green Chemicals A.S. (Turkey)
- Biostar-CH (US)
소개
1
연구 방법론
14
임원 요약
56
프리미엄 인사이트
72
시장 개요
88
- 5.1 소개
- 5.2 AI/제나이의 영향
- 5.3 시장 역학 드라이버 제한 기회 도전 과제
- 5.4 포터의 5 가지 힘 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 구매자의 협상력 공급자의 협상력 경쟁 경쟁의 강도
- 5.5 거시 경제 지표
- 5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.7 공급망 분석 원자재 제조업체 유통 최종 사용자
- 5.8 생태계 분석 / 시장 지도
- 5.9 사례 연구
- 5.10 규제 환경규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 주요 규정
- 5.11 기술 분석 주요 기술 – 고급 산화 공정(AOP) 보완 기술 – 생물학적 처리 시스템
- 5.12 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향 중단
- 5.13 무역 분석 수입 데이터 수출 데이터
- 5.14 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
- 5.15 가격 분석 평균 판매 가격 추세, 주요 플레이어의 지역별 평균 판매 가격 추세, 주요 플레이어의 유형별 평균 판매 가격 추세, 주요 플레이어의 애플리케이션 별 평균 판매 가격 추세, 최종 사용 산업별 평균 판매 가격 추세
- 5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
- 5.17 특허 분석 접근 방식 문서 유형 특허 관할권 분석 상위 출원인의 법적 지위
유형별 녹색 수처리 화학 물질 시장
91
- 6.1 소개
- 6.2 응고제 및 응집제
- 6.3 부식 및 스케일 억제제
- 6.4 살 생물 제 및 소독제
- 6.5 킬레이트 제
- 6.6 기타
녹색 수처리 화학 물질 시장, 소스 별
145
- 7.1 소개
- 7.2 식물성 전분 에센셜 오일 식물 수액 및 잇몸 알칼로이드 탄닌 기타
- 7.3 동물 기반 알지네이트 다당류 키토산 기타
- 7.4 미네랄 기반 소다회 벤토나이트 점토 명반 (황산 알루미늄) 석회 (수산화칼슘) 기타
녹색 수처리 화학 제품 시장, 용도별
160
- 8.1 소개
- 8.2 식수 처리
- 8.3 폐수 처리
- 8.4 공정 수 처리
- 8.5 기타
최종 사용 산업별 녹색 수처리 화학 물질 시장
168
- 9.1 소개
- 9.2 도시 용수 및 폐수 처리
- 9.3 산업 용수 및 폐수 처리
- 9.4 석유 및 가스
- 9.5 발전
- 9.6 화학 및 비료
- 9.7 식품 및 음료
- 9.8 섬유
- 9.9 펄프 & 제지
- 9.10 기타
지역별 녹색 수처리 화학 물질 시장
171
- 10.1 소개
- 10.2 북미 미국 캐나다 멕시코
- 10.3 유럽 독일 프랑스 영국 이탈리아 스페인 나머지 유럽
- 10.4 아시아 태평양 중국 일본 인도 한국 나머지 아시아 태평양 지역
- 10.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디 아라비아-UAE- 나머지 GCC 남아공 중동 및 아프리카 나머지 지역
- 10.6 남미 브라질 아르헨티나 남미 기타 지역
경쟁 환경
179
- 11.1 소개
- 11.2 주요 업체 전략
- 11.3 주요 시장 플레이어의 시장 점유율 분석 순위, 2023 년
- 11.4 수익 분석 (2021-2023)
- 11.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
- 11.6 브랜드 / 제품 비교
- 11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년 스타 신흥 리더 파급력있는 플레이어 참가자 회사 발자국 : 주요 업체, 2023- 회사 발자국- 지역 발자국- 제품 발자국- 애플리케이션 발자국
- 11.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SMES, 2023프로그레시브 기업 대응 기업 동적 기업 스타트 업 블록 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SMES, 2023- 주요 스타트 업 / 중소기업의 세부 목록- 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 11.9 경쟁 상황 및 동향 신제품 출시 거래 확장
기업 프로필
183
- 12.1 주요 플레이어 케미라- 사업 개요- 제공 제품- 최근 개발- MnM보기 베올리아 누 리온 쿠리타 노보 짐 에코 랩 솔레 니스 더 맥스 그린 수처리 솔루션 다우 케미칼
- 12.2 기타/스타트업/SME 플레이어
부록
186
- 13.1 토론 가이드
- 13.2 지식 스토어 마켓샌드마켓 구독 포털
- 13.3 사용 가능한 사용자 지정
- 13.4 관련 보고서
- 13.5 작성자 세부 정보
