글로벌 상업용 보안 시스템 시장 (~2030년) : 카메라, 저장

글로벌 상업용 보안 시스템 시장은 2024년 기준 2042억 3천만 달러 규모였으며, 2025년 2228억 6천만 달러에서 2030년까지 3816억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주로 절도, 파손 행위 및 무단 접근에 대한 우려 증가로 인해 첨단 보안 솔루션에 대한 수요가 높아지면서 주도되고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 기술의 혁신은 실시간 모니터링과 원격 접근성을 제공함으로써 상업용 보안 시스템의 효율성을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술의 통합은 규제 요건과 소매, 은행, 운송 등 다양한 분야에서 스마트 인프라에 대한 수요 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

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주요 내용:

• 글로벌 상업용 보안 시스템 시장은 2024년 기준 2042억 3천만 달러 규모였으며, 2025년 2228억 6천만 달러에서 2030년까지 3816억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

• 제품별: AI 기반 영상 분석 기능을 갖춘 영상 감시 시스템 부문은 실시간 위협 탐지 및 효율적인 사고 대응 능력으로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다.

• 기술별: AI와 IoT 기술의 통합은 실시간 모니터링 및 위협 경보 기능을 향상시켜 보안 시스템의 역량을 강화함으로써 최종 사용자에게의 매력을 높이고 있습니다.

• 최종 사용자별: 소매, BFSI(금융·보험·증권), 운송 등의 산업 분야에서 비디오 감시 및 출입 통제 솔루션에 중점을 둔 보안 시스템 채택이 증가하고 있습니다.

• 서비스별: 기업별 맞춤형 유연하고 확장 가능한 보안 솔루션을 제공하는 ‘서비스형 출입 통제(ACaaS)’가 주목받고 있습니다.

• 지역별: 중동 지역이 스마트 인프라 투자와 강화된 보안 조치에 대한 규제 의무에 힘입어 8.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

상업용 보안 시스템 시장은 보안 솔루션을 혁신하는 AI 및 클라우드 기술의 급속한 발전에 힘입어 상당한 장기 성장 기회를 제공합니다. 이러한 기술들은 더욱 지능적이고 반응적이며 통합된 보안 생태계를 가능케 하여 다양한 산업 전반에 걸쳐 진화하는 보안 요구 사항을 해결하는 데 필수적입니다. 기업들이 안전과 데이터 보호를 지속적으로 최우선 과제로 삼음에 따라, 첨단 보안 시스템의 도입이 가속화되어 시장 확장의 길을 열어갈 것으로 예상됩니다.

상업용 보안 시스템 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 상업용 보안 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

상업용 보안 시스템 시장의 성장은 절도, 기물 파손 및 무단 접근에 대한 우려 증가로 인해 다양한 상업 시설 전반에 걸쳐 감시 및 접근 제어 솔루션의 광범위한 채택이 촉진되고 있기 때문입니다.

건물 관리 시스템을 위한 상업용 보안 시스템 시장은 소매, 은행 및 중요 인프라 분야의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

AI 기반 영상 분석, 클라우드 기반 감시, 생체 인식 출입 통제 시스템과 같은 기술 발전은 실시간 위협 탐지, 효율적인 사고 대응, 중앙 집중식 보안 관리를 가능하게 하여 강력한 시장 모멘텀을 주도하고 있습니다.

북미 시장의 성장은 엄격한 규제 기준, 기업 및 공공 부문 시설에서의 광범위한 배포, 상업 환경 전반에 걸친 스마트 보안 기술의 신속한 통합에 기인합니다.

인공지능/생성형 AI가 상업용 보안 시스템 시장에 미치는 영향

인공지능(AI)과 생성형 AI(Gen AI)의 융합은 상업용 보안 시스템 시장을 변화시키고 있습니다. AI는 실시간 위협 탐지, 예측 분석 제공, 자동 대응을 위해 보안 시스템을 강화하고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 영상 분석은 무단 침입과 같은 의심스러운 행동을 감지하고 즉시 경보를 발령할 수 있습니다. 생성형 AI는 보안 알고리즘 훈련을 위한 합성 데이터 생성을 지원하여 정확성과 유연성을 높입니다. 이러한 기술은 출입 통제 및 화재 경보 시스템을 포함한 다른 스마트 시스템과의 손쉬운 통합을 지원하여 일관된 보안 생태계를 구축합니다. 따라서 기업은 효율성 향상, 오경보 감소, 사고 대응 시간 단축을 달성할 수 있습니다. AI와 생성형 AI는 소매, 의료, 운송 등 다양한 분야에서 지능적이고 확장 가능하며 경제적인 보안 솔루션에 대한 수요 증가와 함께 시장 확장을 주도하고 있습니다.

AI와 Gen AI는 보안 산업의 고객 경험에도 혁신을 일으키고 있습니다. Gen AI는 사용자 행동과 이력을 기반으로 맞춤형 보안 조언을 생성하여 시스템의 사용자 친화성을 높입니다. AI 기반 챗봇과 가상 비서는 연중무휴 지원을 제공하여 고객 서비스를 향상시키고 운영 비용을 절감합니다. 또한 AI를 통한 예측 유지보수는 장애를 조기에 식별함으로써 보안 시스템의 신뢰성을 보장합니다. 이러한 혁신은 경영진과 스타트업의 투자를 유치하고 경쟁을 촉진합니다. 높은 도입 비용과 데이터 개인정보 보호 문제 등은 여전히 과제로 남아 있습니다. 이러한 문제점에도 불구하고 AI 및 젠 AI의 상업용 보안 시장 잠재력은 막대하며, 전문가들은 향후 10년간 엄청난 성장을 예측하고 있습니다. 이러한 기술을 활용하는 기업들은 더 스마트하고 선구적인 보안 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 누릴 수 있을 것입니다.

글로벌 상업용 보안 시스템 시장 동향

주요 동인: 증가하는 테러 및 조직범죄

보안 우려가 커짐에 따라 기관, 기업 및 일반 대중은 자산, 인력 및 고객 보호에 더 큰 중점을 두고 있습니다. 상업용 보안 시스템은 감시 카메라, 출입 통제 시스템, 침입 감지 시스템, 화재 진압 장비 및 경보 시스템과 같은 솔루션을 제공하여 안전을 강화하는 필수 도구로 자리 잡았습니다. 이러한 시스템은 범죄 활동을 억제하고 물리적 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다. 영국에서는 국가 대테러 보안 사무소(NCTSO)가 취약점 감소 및 물리적 보안 강화를 위해 CCTV 및 출입 통제 시스템 도입을 권장하는 대테러 보안 지침을 발표했습니다. 공공 공간과 사적 공간의 구분은 매우 중요하며, 첨단 보안 시스템은 이러한 구분을 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 스마트 카드, 생체 인식 장치 및 기타 인증 도구와 같은 기술은 안전성 향상을 위해 상업, 산업 및 정부 부문 전반에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 원자력 시설을 포함한 고보안 구역은 추가 보호를 위해 출입 통제에 의존합니다. 기술 발전은 상업용 보안 시스템의 효율성, 경제성 및 접근성을 더욱 향상시켰습니다. 현대 감시 카메라는 고화질 영상, 야간 투시 기능 및 원격 접근을 제공합니다. 클라우드 플랫폼 및 모바일 애플리케이션과의 통합으로 기업은 보안 시스템을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있게 되어, 모든 규모의 조직에 매력적인 옵션이 되었습니다.

제한 사항: 잠재적 데이터 유출 및 민감 정보에 대한 무단 접근으로 인한 주요 개인정보 및 보안 문제

상업용 보안 시스템의 주요 우려 사항은 데이터 유출 및 민감한 정보에 대한 무단 접근 위험입니다. 이러한 시스템은 감시 카메라, 접근 제어 장치, 네트워크 인프라 등 상호 연결된 여러 구성 요소에 의존합니다. 이러한 요소 중 어느 하나라도 보안 취약점을 포함하거나 정기적으로 패치 업데이트를 받지 않으면 사이버 공격자의 진입점이 될 수 있습니다. 이러한 약점을 악용하면 시스템 장애, 무단 접근 또는 보안 설정 조작으로 이어질 수 있습니다.

또한 직원, 계약자 또는 기타 신뢰받는 개인으로부터의 내부자 위협도 상당한 위험을 초래합니다. 내부자는 접근 권한을 남용하거나 보안 조치를 우회하거나 기밀 데이터를 유출할 수 있습니다. 조직은 이러한 위협을 완화하기 위해 강력한 접근 통제를 구현하고, 정기적인 직원 교육을 실시하며, 지속적인 모니터링을 시행해야 합니다. 암호화는 또 다른 핵심 요소입니다. 장치 간 전송되는 모든 데이터는 가로채기나 변조로부터 보호하기 위해 암호화되어야 하며, 이를 통해 데이터 기밀성과 무결성을 유지할 수 있습니다. 또한 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA) 및 일반 개인정보 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 개인정보 보호 규정 준수는 필수적입니다. 규정 준수를 보장하려면 데이터 수집에 대한 적절한 사용자 동의를 확보하고 강력한 개인정보 보호 조치를 구현해야 합니다. 이러한 기준을 준수하면 조직은 법적 제재와 평판 손상을 피할 수 있을 뿐만 아니라 시스템의 전반적인 보안 태세를 강화할 수 있습니다.

기회: 스마트 시티 개발 및 도시 감시 솔루션에 대한 투자 증가

스마트 시티는 도시 생활 향상, 공공 안전 강화, 자원 관리 최적화를 위해 첨단 기술과 통합 인프라에 의존합니다. 이러한 계획의 핵심에는 영상 모니터링, 얼굴 인식, 지능형 센서, 데이터 분석을 포함한 도시 감시 시스템이 있으며, 이들은 보안과 운영 효율성 향상을 위해 함께 작동합니다. 공공 안전에 대한 강조가 높아지고 시기적절한 모니터링 및 대응의 필요성이 증가함에 따라 정교한 보안 솔루션에 대한 수요가 촉진되고 있습니다. 상업용 보안 업체들은 감시 카메라, 출입 통제 시스템, 침입 감지 도구, 중앙 지휘 통제 센터 등 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 이러한 요구를 충족시킬 수 있습니다. 영상 감시는 다양한 도시 구역에서 실시간 사건 감지 및 데이터 수집을 가능하게 하여 스마트 시티에서 핵심적 역할을 합니다. 이 분야에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나는 특히 교통 모니터링을 위한 자동 번호판 인식(ANPR)입니다. 2024년 3월, 피유시 고얄은 12개의 새로운 산업 스마트 시티 개발 계획을 발표했으며, 이는 100만 개의 직접 일자리와 300만 개의 간접 일자리를 창출하여 경제 및 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 계획에 대한 자금은 주로 정부 프로그램에서 제공되며, 민간 부문 투자, 학술 기관 및 비정부 기구의 추가 지원이 더해져 스마트 시티 인프라와 보안 시스템의 지속적인 발전에 기여하고 있습니다.

도전 과제: 상업용 보안 시스템에 대한 사이버 위협

상업용 보안 시스템은 다른 네트워크 기술과 마찬가지로 사이버 공격에 취약하여 무결성과 기능이 손상될 수 있습니다. 이러한 시스템은 종종 영상 자료, 접근 로그, 사용자 인증 정보 등 민감한 데이터를 수집하고 저장합니다. 적절한 보호 장치가 없으면 데이터 유출로 인해 이러한 정보가 노출되어 법적, 재정적, 평판적 손해를 초래할 수 있습니다. 랜섬웨어, 바이러스, 트로이 목마 같은 악성 코드는 운영을 방해하거나 데이터를 손상시키며 무단 접근을 가능하게 할 수 있습니다. 예를 들어 랜섬웨어는 핵심 시스템 파일을 잠그고 복구 대가를 요구합니다. 인터넷 연결 시스템은 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 위험에도 노출되어 시스템 과부하로 작동 불능 상태에 빠질 수 있습니다. 해커는 취약점을 악용해 영상 전송을 가로채거나 접근 통제를 우회할 수 있습니다. 기업은 정기적인 시스템 업데이트, 암호화, 접근 통제, 네트워크 분할, 직원 교육, 실시간 모니터링 등 강력한 사이버 보안 조치를 도입하여 이러한 위험을 완화해야 합니다. AI 기반 위협 탐지, 제로 트러스트 보안 모델, 블록체인 인증을 활용하면 보호 수준을 더욱 높일 수 있습니다. 정기적인 침투 테스트는 취약점이 악용되기 전에 발견하는 데 도움이 됩니다. 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력하고 사이버 보안을 물리적 보안 조치와 통합하면 변화하는 위협 환경에서 자산, 정보 및 운영을 포괄적으로 보호할 수 있습니다.

글로벌 상업용 보안 시스템 시장 생태계 분석

상업용 보안 시스템 생태계는 하드웨어 제조업체, 소프트웨어 개발사, 서비스 제공업체, 통신 및 클라우드 벤더, 유통사, 규제 기관 등으로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 산업 전반에 걸쳐 통합된 AI 기반 클라우드 보안 솔루션을 제공하기 위해 협력합니다. 5G, 엣지 컴퓨팅, 사이버 보안 등의 트렌드에 힘입어 생태계는 역동적인 위협 환경에서 규정 준수, 적응성 및 강력한 보호를 보장하는 스마트하고 상호운용 가능한 시스템으로 진화하고 있습니다.

카메라 부문, 예측 기간 동안 영상 감시 하드웨어 시장에서 최고 CAGR 기록 전망

상업용 보안 시스템 시장의 영상 감시 부문 내 카메라는 예측 기간 동안 최고 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 실시간 모니터링, 고해상도 영상, 스마트 영상 분석에 대한 수요 증가가 이러한 성장을 주도합니다. 소매, 금융, 교통, 교육 분야 기업들은 상황 인식 및 위협 식별 능력을 강화하기 위해 얼굴 인식, 동작 감지, 행동 분석 기능을 탑재한 AI 기반 IP 카메라에 대규모 투자를 진행 중입니다. 원격 접근성, 확장성, 효율적인 저장 공간 활용이 가능해지면서 아날로그 시스템에서 디지털 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 클라우드 호환성은 오프사이트 관리 및 실시간 모니터링을 가능하게 하여 카메라 채택을 더욱 촉진합니다. 인구 밀집 상업 지구에서는 자산 보호, 군중 관리, 안전 확보의 필요성으로 인해 다중 센서 및 파노라마 감시 카메라가 배치되고 있습니다. 경계 및 임무 핵심 보안 분야에서는 열화상 카메라와 저조도 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에지 영상 처리 기술의 발전과 출입 통제 시스템과의 통합은 감시 카메라가 포괄적인 보안 전략의 핵심 구성 요소로서 역할을 강화하고 있습니다. 하드웨어 비용 감소와 설치 간소화로 중소기업도 고성능 카메라를 더 쉽게 도입할 수 있게 되어 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

상업용 보안 시스템 시장 내 출입 통제 소프트웨어 부문에서 방문자 관리 시스템 소프트웨어가 가장 큰 점유율 차지

방문자 관리 시스템(VMS)은 상업용 출입 통제 시장의 핵심 구성 요소로, 상업 건물 내 출입 관리 및 모니터링에 필수적인 역할을 수행하여 계속해서 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 현대식 VMS 솔루션은 기본적인 체크인 기능을 넘어 사전 등록, 생체 인증, QR 코드 접근, 사진 촬영, 신분증 스캔, 실시간 모니터링과 같은 고급 기능을 제공합니다. 이러한 기능들은 출입 통제를 크게 향상시키고 규정 준수를 보장하며 직원과 방문객 모두를 위한 안전한 환경 조성에 기여합니다. 무단 출입 방지, 데이터 보호, 방문자 활동 추적에 대한 수요 증가로 기업 사무실, 의료, 교육, 정부, 산업 시설 등 다양한 분야에서 도입이 확대되고 있습니다. 감시 시스템, 출입 통제 지점, 모바일 기기와의 연동은 보안 운영을 더욱 강화합니다. 하이브리드 근무 모델의 확산과 외부 인력과의 상호작용 증가 역시 디지털 VMS 플랫폼 수요를 촉진하고 있습니다. 클라우드 기반 시스템은 중앙 집중식 관리, 손쉬운 확장성, 다중 사이트 배포를 가능하게 합니다. 비밀유지계약(NDA) 서명 및 건강 검진과 같은 맞춤형 기능은 기업에 부가가치를 제공합니다. 자동화, 감사 추적 기능, 규정 준수를 강조하는 VMS 솔루션은 현대적인 출입 통제 전략에 여전히 핵심적입니다.

인도, 예측 기간 동안 아시아 태평양 상업용 보안 시스템 시장에서 최고 CAGR 기록 전망

예측 기간 동안 인도는 도시화, 인프라 성장, 기업들의 보안 인식 제고로 인해 아시아 태평양 상업용 보안 시스템 시장에서 최고 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부의 스마트 시티 추진, 상업용 부동산 성장, 은행, 소매, 운송 및 여러 산업 분야의 디지털 기술 도입이 정교한 보안 솔루션에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다. 인도 기업들은 비디오 감시, 출입 통제, 침입 감지, 화재 방지를 포함한 종합 보안 시스템에 투자하며 시장을 주도하고 있습니다. 저렴하고 현지에서 생산된 하드웨어 및 클라우드 기반 소프트웨어의 가용성은 인도 중소기업의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 증가하는 절도, 파괴 행위, 사이버-물리적 공격은 상업용 건물이 사전 예방적 보안 솔루션을 채택하도록 촉구하고 있습니다. 쇼핑몰, 학교, 산업 단지에 감시 카메라 설치가 증가하면서 비디오 감시 시장 성장을 이끌고 있습니다. 인도의 견고한 IT 부문은 분석 기반 모니터링과 AI 기반 사건 탐지를 가능케 하여 글로벌 트렌드와 부합합니다. 특정 건물 유형에 대한 보안 설치를 의무화하는 규제 요건이 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 다국적 기업의 유입과 1·2선 도시의 사무 공간 현대화로 인해 잠재 시장이 확대되고 있습니다. 연결성 향상, 하드웨어 비용 하락, 인식 제고로 인도는 아시아 태평양 지역 상업용 보안 시스템의 주요 시장으로 부상할 전망입니다.

상업용 보안 시스템 시장의 최근 동향

2024년 6월, 허니웰 인터내셔널(미국)은 캐리어의 액세스 솔루션 사업부 인수를 완료했습니다. 이 사업부는 이제 허니웰 빌딩 테크놀로지스의 일부로 편입되었으며, 이번 거래를 통해 허니웰은 출입 통제 및 영상 감시 제품군을 확장함으로써 상업용 보안 시장에서의 입지를 강화하고, 더 스마트하고 통합된 빌딩 솔루션을 제공하려는 전략을 지원할 것으로 기대됩니다.

2024년 5월, 로버트 보쉬(보쉬 시큐리티시스템 GmbH)(독일)는 학교, 사무실 건물, 공항, 정부 청사를 위한 3100i 고정형 카메라 시리즈를 출시했습니다. 이 카메라들은 내장형 지능과 높은 수준의 데이터 보안을 제공합니다.

2024년 4월, 존슨 컨트롤스(아일랜드)는 글로벌 위협에 대한 조직적 회복탄력성 강화를 위해 에버브릿지와의 파트너십을 갱신했습니다. OpenBlue와 에버브릿지 360을 통합함으로써 보안 책임자들은 실시간 위험 인사이트, 자동화된 비상 워크플로우, 대량 커뮤니케이션 도구를 확보하여 비즈니스 연속성, 자산 보호, 지정학적·환경적 도전 과제 대응 능력 향상을 보장합니다.

2024년 4월, 액시스 커뮤니케이션즈 AB(스웨덴)는 차세대 AXIS Camera Station VMS를 출시하여 에지 장치와 클라우드 서비스를 결합한 유연한 영상 관리 솔루션을 제공합니다. 이 신규 제품군에는 AXIS Camera Station Pro, Edge, Center가 포함되며, 안전하고 확장 가능한 감시를 위한 클라우드 기반 저장 옵션을 제공합니다.

2024년 4월, ASSA ABLOY(스웨덴)는 MESSERSCHMITT Systems를 인수하여 호텔 산업 시장용 출입 통제 솔루션을 강화했습니다. 이번 인수는 보완적 제품으로 시장 입지를 강화하려는 ASSA ABLOY의 전략과 부합하며, DACH 지역 및 중동에서의 성장 잠재력을 제공합니다. 이 거래는 시너지 효과와 확장된 제품 포트폴리오를 약속합니다.

서론

연구 방법론

요약

프리미엄 인사이트

시장 개요

시장 구조 및 경쟁 강도 분석을 통한 신규 성장 기회 예측

5.1 서론
5.2 시장 동인 – 증가하는 테러 및 조직범죄 – 확장되는 건설 산업 – 보안 애플리케이션에서의 IP 카메라 사용 증가 – 효과적인 화재 안전을 위한 강력한 화재 방지 기준 시행 – 클라우드 플랫폼 기반 IoT 보안 시스템의 확산 – 보안 위험 완화를 통한 보험 비용 절감 – 잠재적 환경 재해 식별 및 대비 지원 제약 요인 – 상업용 보안 시스템의 높은 설치, 유지보수 및 소유 비용- 잠재적 데이터 유출 및 민감 정보에 대한 무단 접근으로 인한 개인정보 및 보안 우려- 신기술 도입에 대한 거부감으로 인한 구현 저해 기회 – 스마트 시티 개발 및 도시 감시 솔루션에 대한 투자 증가 – ACaaS(보안 서비스로서의 액세스) 및 VSaaS(비디오 서비스로서의 액세스) 채택 증가 – 화재 방어 관련 규제 준수 사항 업그레이드 필요성 – 인공지능(AI) 및 머신 러닝의 발전과 채택 도전 과제 – 상업용 보안 시스템에 대한 사이버 위협 – 사용자 인터페이스와 화재 방어 시스템 통합의 복잡성 – 상업용 보안 시스템의 공급망 관련 위험 – 기술의 급속한 진화
5.3 가치 사슬 분석 연구 개발 솔루션 제조업체 시스템 통합업체 최종 사용자 마케팅 및 영업
5.4 생태계 분석
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신
5.7 가격 분석 주요 업체별 최종 사용자 대상 비디오 감시 카메라 가격 범위 최종 사용자별 비디오 감시 카메라 평균 판매 가격 동향, 지역별 RFID 제품 평균 판매 가격 동향, 주요 업체별, 2021–2024 RFID 제품 평균 판매 가격 동향, 지역별, 2021–2024
5.8 기술 분석 핵심 기술- 사물인터넷(IoT)- 클라우드 컴퓨팅- 영상 분석- 클라우드 기반 생체 인식 시스템- 지문 정맥 인식- 실시간 위치 추적 시스템- RFID 지원 센서 및 로봇공학 보완 기술 – 영상 기반 연기 및 화염 감지 시스템- 인공지능(AI)- 출입 통제 시스템- 사이버 보안 솔루션- 빅데이터 분석- 생체 인식- 다중 모드 생체 인식- 클라우드 기반 RFID- IoT 내 RFID- 블록체인과의 RFID 통합 인접 기술 – 클라우드 기반 솔루션- 드론 및 항공 감시- 생체 인식 시스템- 건물 관리 시스템- 양자 RFID- 근거리 무선 통신(NFC)과 RFID 하이브리드 솔루션- 소형화 및 유연한 RFID 태그 AI/일반 AI가 상업용 보안 시스템 시장에 미치는 영향 주요 사용 사례 및 시장 잠재력- 물체 감지 및 추적- 군중 관리- 사건 감지- 출입 통제 통합- 소매 분석- 데이터 기반 탐지 결정
5.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 대립의 강도 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 구매자의 협상력 공급자의 협상력
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.11 사례 연구 분석 VYSTAR, 자산·회원·직원 보호를 위해 한화비전 카메라 선정 그레이터 데이턴 학교, 모토로라 솔루션의 AVIGILON 카메라로 캠퍼스 안전 및 효율성 강화 AVIGILON 카메라 도입 유럽연합, 국경 보안 강화를 위해 SBMS 배치 탈레스와 제말토, 선거 무결성 강화를 위한 첨단 생체 인식 솔루션 구현 헤라 그룹, RFID 기술 활용으로 폐기물 컨테이너 관리 효율화
5.12 무역 분석 수입 시나리오 (HS 853110) 수출 시나리오 (HS 853110)
5.13 관세 및 규제 현황 HS 코드 853110에 대한 관세 데이터: 전기 음향 또는 시각 신호 장치(예: 벨, 사이렌, 표시 패널, 도난 또는 화재 경보기), 8512호 또는 8530호(도난 또는 화재 경보기 및 유사 장치)에 해당하는 것 제외 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14 특허 분석, 2015–2024
5.15 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.16 2025년 미국 관세가 상업용 보안 시스템 시장에 미치는 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 국가/지역에 미치는 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업에 미치는 영향

상업용 보안 시스템 시장, 하드웨어별

시장 규모, 물량 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 및 백만 단위

127

6.1 소개
6.2 화재 방지 시스템 자산 보호를 위한 화재 위험 대비 지출 증가가 성장 촉진 화재 감지- 화염 감지기- 연기 감지기- 열 감지기 화재 진압- 화재 감지기 및 제어 패널- 화재 스프링클러, 노즐, 캡 및 제어 헤드- 화재 진압제 화재 스프링클러 시스템 – 습식- 건식- 사전작동식- 홍수식- 기타 소방 스프링클러 시스템 화재 대응 시스템- 비상 조명 시스템- 음성 대피 및 공공 경보 시스템- 보안 통신 시스템- 화재 경보 장치
6.3 영상 감시 시스템 감시 카메라 기술 발전으로 도입 확대 카메라 모니터 저장 장치- 디지털 비디오 레코더(DVR)- 네트워크 비디오 레코더(NVR) 액세서리- 케이블- 인코더
6.4 출입 통제 시스템 물리적 및 논리적 시스템에 대한 무단 접근의 보안 위험 최소화 필요성으로 수요 촉진 카드 기반 리더기 – 자기 스트라이프 카드 및 리더기 – 근접 카드 및 리더기 – 스마트 카드 및 리더기
6.5 생체 인식 시스템 다양한 산업 분야에서 신원 확인 목적으로 채택 증가로 시장 주도 – 지문 인식 – 손바닥 인식 – 홍채 인식 – 얼굴 인식 – 음성 인식 다중 기술 리더기 전자 잠금 장치 컨트롤러 기타
6.6 빌딩 관리 시스템 현대적인 시설 제어 및 최적화를 위한 통합 솔루션에 대한 수요 증가로 채택 확대
6.7 RFID 현대적인 시설 제어 및 최적화를 위한 통합 솔루션- 고정형- 핸드헬드

상업용 보안 시스템 시장, 소프트웨어별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

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7.1 소개
7.2 화재 방지 소프트웨어 향상된 감지, 예방 및 대응을 위한 화재 방지 소프트웨어의 발전이 수요를 주도 화재 매핑 및 분석 소프트웨어 화재 모델링 및 시뮬레이션 소프트웨어
7.3 영상 감시 소프트웨어 시장 성장을 주도하는 딥러닝 및 AI의 부상하는 트렌드 영상 분석- 영상 콘텐츠 분석(VCA)- AI 기반 영상 분석 영상 관리 소프트웨어- 비 AI 기반- AI 기반 소프트웨어, 배포 모드별 – 온프레미스- 클라우드 기반
7.4 출입 통제 소프트웨어 방문자 관리 시스템 및 고급 보안 소프트웨어의 확산으로 수요 증가 방문자 관리 시스템- 보안 운영의 디지털화 확대가 수요 촉진 기타
7.5 빌딩 관리 소프트웨어 상업 공간의 보안 및 효율성 강화 필요성 증가로 채택 확대
7.6 RFID 소프트웨어 실시간 추적 및 가시성으로 비즈니스 운영 효율성 향상
7.7 생체 인식 소프트웨어: 안전하고 효율적인 생체 인증 솔루션에 대한 수요 증가가 성장 주도

상업용 보안 시스템 시장, 서비스별

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

197

8.1 소개
8.2 화재 방지 서비스 주거, 상업 및 산업 환경 전반에 걸친 화재 안전 유지 필요성 시장 성장 견인 엔지니어링 서비스 설치 및 설계 서비스 유지보수 서비스 관리형 서비스 기타 서비스
8.3 영상 감시 서비스 설치 및 유지보수 서비스 수요 증가가 시장 성장 주도 VSAAS- 호스팅형- 관리형- 하이브리드 설치 및 유지보수 서비스
8.4 출입 통제 서비스 보안 솔루션 채택 증가로 설치 및 통합 서비스 수요 촉진 설치 및 통합 지원 및 유지보수 서비스형 출입 통제(ACaaS) – 호스팅형 ACaaS – 관리형 ACaaS – 하이브리드 ACaaS
8.5 빌딩 관리 서비스 상업용 보안 시스템의 보안 및 운영 효율성 향상을 위한 채택 증가로 수요 촉진
8.6 RFID 서비스 식별 솔루션의 발전으로 상업용 보안 시스템 혁신

상업용 보안 시스템 시장, 최종 사용자별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

210

9.1 서론
9.2 상업용 건물 원격 모니터링 및 실시간 위협 예방 분석을 가능하게 하는 클라우드 기반 보안 플랫폼의 배포가 시장을 주도
9.3 정부 정부 및 군사 부문을 위한 첨단 보안 솔루션에 대한 수요가 시장을 주도
9.4 자동차 및 운송 분야 보안 강화 수요가 수요를 주도
9.5 소매, 물류 및 창고 분야 최종 사용자에게 장기적 혜택을 제공하는 영상 감시 카메라 투자
9.6 BFSI(금융, 보험, 증권) 부문: 시장 성장을 주도하는 정부의 엄격한 정책 및 규제
9.7 산업 및 제조 부문: 화재 안전 규제의 강화 및 유해 물질 존재로 인한 화재 방지 솔루션 수요 증가
9.8 에너지 및 유틸리티: 강화된 화재 감지 및 원격 모니터링 필요성으로 에너지 및 유틸리티 부문 보안 시스템 도입 촉진
9.9 교육: 교육 및 학술 건물에서 증가하는 화재 방지 시스템 도입
9.10 스포츠 및 레저: 군중 관리를 위한 보안 시스템 수요 증가로 도입 확대
9.11 의료: 환자 식별 및 직원 관리를 위한 생체 인식 기술 도입 증가로 시장 주도 상업용 보안 시스템 시장, 지역별

지역별 상업용 보안 시스템 시장

2030년까지의 시장 규모 및 전망, 국가별 분석 – 백만 달러

255

10.1 서론
10.2 북미 북미 거시경제 전망 미국 – 범죄율 상승으로 효과적인 보안 솔루션 도입 증가 캐나다 – 산업 및 정부 부문의 수요 증가로 출입 통제 시스템 도입 확대 멕시코 – 보안에 대한 관심 증가로 상업용 보안 시스템 수요 촉진
10.3 유럽 유럽 거시경제 전망 영국 – 정부 주도 정책으로 시장 성장 가속화 독일 – 소매, 은행, 의료 분야 감시 시스템 확대로 시장 성장 촉진 프랑스 – 호텔 산업에서 첨단 보안 시스템 수요 증가로 시장 성장 촉진 스페인- 관광 산업에서 생체 인식 보안 솔루션 수요 증가로 성장 촉진 이탈리아- 여행·이민 분야 생체 인식 기술 및 AI 기반 보안 솔루션 성장으로 시장 확대 폴란드- 은행, 물류, 핵심 인프라 분야의 엄격한 보안 규제로 시장 성장 가속 북유럽- 클라우드 기반 및 AI 주도 보안 솔루션 의존도 증가로 시장 성장 지원 기타 유럽 지역
10.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 중국- 인프라 및 공공 보안 프로젝트에 대한 정부 주도 투자가 시장 성장 촉진 일본- 공공 인프라 보호를 위한 첨단 보안 시스템 확장이 시장 성장 주도 한국- 물류 및 창고 관리 분야에서의 RFID 광범위한 채택이 시장 주도 인도- 테러 공격 위협 증가가 시장 성장 촉진 호주 – 보안 강화를 위한 음성 인식 및 생체 인식 기술 채택 증가로 수요 촉진 인도네시아 – 디지털화와 인프라 확장으로 시장 성장 주도 말레이시아 – 스마트 시티 추진으로 말레이시아 상업용 보안 시스템 시장 활성화 태국 – 엄격한 보안 규제로 시장 성장 촉진 베트남 – 스마트 감시 및 사이버 보안 수요로 시장 성장 주도 아시아 태평양 기타 지역
10.5 기타 아시아 태평양 지역(ROW) 기타 아시아 태평양 지역(ROW) 거시경제 전망 중동 – AI 기반 감시 및 생체 인식 출입 통제 수요 증가로 시장 성장 지원 – 바레인 – 쿠웨이트 – 오만 – 카타르 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트(UAE) – 중동 기타 지역 아프리카 – 남아프리카 공화국 – 아프리카 기타 지역 남미 – 소매, 인프라, 주거 부문에서 고급 보안 솔루션 수요 증가로 시장 성장 촉진

경쟁 환경

시장 점유율 분석(%) 및 경쟁 포지셔닝 매트릭스

317

11.1 개요
11.2 주요 업체 전략/승리 요인
11.3 매출 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2024
11.6 브랜드/제품 비교 분석
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 업체, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 하드웨어 발자국- 소프트웨어 발자국- 서비스 발자국- 최종 사용자 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 제품 출시 및 개발 거래

기업 프로필

SWOT, 재무 현황, 최근 동향을 포함한 주요 기업 상세 프로필

339

12.1 소개
12.2 주요 기업 허니웰 인터내셔널(HONEYWELL INTERNATIONAL INC.) – 사업 개요 – 제공 제품/솔루션/서비스 – 최근 동향 – MnM 견해 로버트 보쉬(BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH) – 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향- MnM 관점 NEC CORPORATION- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향- MnM 관점 JOHNSON CONTROLS- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향- MnM 관점 THALES- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향- MnM 관점 AXIS COMMUNICATIONS AB. – 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 ASSA ABLOY- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 IDEMIA- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED- 사업 개요- 제공 제품/서비스/솔루션- 최근 동향 IDENTIV, INC. – 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 NEDAP N.V.- 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 SUPREMA INC.- 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. – 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 HANWHA VISION CO., LTD. – 사업 개요- 제품/서비스/솔루션- 최근 개발 동향 DORMAKABA GROUP- 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 ALLEGION PLC- 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 FUJITSU- 사업 개요- 제품/솔루션/서비스- 최근 개발 동향 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. – 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 에이버리 데니슨 코퍼레이션- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 HID 글로벌 코퍼레이션- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스- 최근 동향 데이터로직 S.P.A.- 사업 개요- 제공 제품/솔루션/서비스
12.3 기타 주요 업체 캐리어 지멘스 이튼 젠텍스 코퍼레이션 할마 PLC 호치키 코퍼레이션 모토로라 솔루션즈, Inc. 아이프로 저장 유니뷰 테크놀로지스 유한공사 프레시스 바이오메트릭스 세큐넷 시큐리티 네트웍스 AG 앤비즈 글로벌 Inc.

부록

475

13.1 업계 전문가의 통찰
13.2 토론 가이드
13.3 지식스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
13.4 맞춤 설정 옵션
13.5 관련 보고서
13.6 저자 정보

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