X선 혈관조영 시스템 글로벌 시장 인사이트 2025년, 2030년까지의 분석 및 예측: 제조사, 지역, 기술, 적용 분야, 제품 유형별

X선 혈관조영 시스템 시장 개요

X선 혈관조영 시스템은 중재적 영상 분야의 기초 요소로, 조영제 주입 및 단색 X선 투사를 통해 혈관 해부 구조의 실시간 형광 투시 영상을 제공함으로써 심장, 신경혈관 및 말초 영역에서의 치료적 중재를 위한 카테터 내비게이션을 가능하게 합니다. 통합 구성 요소에는 빔 변조를 위한 고전압 발생기, 장시간 노출 중 플럭스 유지를 위한 회전 양극 X선관, 고해상도 캡처를 위한 요오드화 세슘 기반 디지털 평판 검출기, 전방향 포지셔닝을 위한 모터 구동 갠트리(바닥 또는 천장 장착형)가 포함됩니다. 기본 구성의 20만 달러부터 고급 바이플레인 하이브리드 시스템의 200만 달러에 이르는 가격대의 이 시스템들은 순수 진단 플랫폼에서 진화하여, 자동 혈관 분할 및 선량 최적화를 위한 AI 알고리즘을 통합한 다기능 장비로 발전했습니다. 이는 전기 안전을 위한 IEC 60601 시리즈나 방사선 최소화를 위한 ALARA 프로토콜과 같은 엄격한 지침을 준수합니다. 혈관 병변을 동맥 접근점에 최소 침습적 관 삽입으로 치료하는 카테터 치료 분야에서, X선 혈관조영술은 스텐트 배치 및 색전술을 안내하는 필수 실시간 영상 제공으로 시간에 민감한 응급 상황에서 진단에서 치료로의 전환을 효율화합니다. 이 분야의 발전 경로는 전 세계적으로 가장 큰 사망 원인인 심혈관 질환(CVD)의 확산과 불가분의 관계에 있습니다. 2022년 CVD로 인한 사망자는 1,980만 명으로 전체 사망자의 32%를 차지했으며, 이 중 85%는 심근경색과 뇌혈관 사고에 기인합니다. 이러한 사망자의 4분의 3 이상이 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생하며, 2021년 70세 이전에 발생한 1,800만 건의 비전염성 조기 사망 중 38%가 심혈관 질환에 기인했습니다. 이러한 질환의 대부분은 흡연, 과도한 염분·당분·지방 섭취, 비만, 좌식 생활, 유해한 음주, 대기 오염 물질 등 조절 가능한 위험 요인에 대처함으로써 예방 가능합니다. 생활습관 상담 및 약물 치료 요법을 시작하기 위해서는 혈관조영술을 통한 신속한 검출이 필수적입니다. 이러한 시급한 상황 속에서 X선 혈관조영 시스템 시장은 2025년까지 26억 달러에서 42억 달러 사이의 가치를 형성할 전망이며, 하이브리드 수술실 확산과 인공지능(AI) 기반 효율성 제고에 힘입어 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.5%에서 6.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

X선 혈관조영 시스템 시장의 지역별 성장 프로필은 사회경제적 격차, 시술 밀도, 규제 체계에 기반한 대비를 보여주며, 주요 소비국들이 혁신 방향을 주도하고 있습니다.
● 북미: 정교한 중재적 네트워크와 보험사 지원 업그레이드에 힘입어 연간 3~5% 성장 전망. 미국은 연간 110만 건 이상의 경피적 관상동맥 중재술을 수행하며 선도적 위치를 차지하고 있으며, 당뇨병 환자층의 증가하는 말초 혈관 수요를 해결하기 위해 외래 심혈관실(Ambulatory Cath Labs)에 AI 선량 감소 모듈을 점차 도입하고 있음.
● 아시아-태평양: 대사성 질환 유행과 인프라 확대로 가속화된 5~7% 성장 예상; 중국의 2021년 디지털 X선 시스템 100% 국산화 조달 의무화와 2027년까지 25% 투자 확대를 목표로 한 2024년 장비 교체 계획이 군(郡) 단위 심장학 발전 촉진에 기여하는 한편, 인도의 프라단 만트리 잔 아로기야 요자나(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)는 뇌졸중 다발 지역을 대상으로 천장 장착형 장비에 대한 보조금을 지원한다.
● 유럽: 4~6% 성장 전망. 통합된 CE 인증으로 강화되나, 2025년 6월 시행 예정인 IPI 시행령으로 중국 의료기기 수입이 15~20% 억제될 전망. 독일의 ‘하이테크 전략 2025’ 혁신 기금은 이중평면 신경방사선 장비 구축을 우선시하며, 프랑스 SNCF 개혁은 대동맥 수리를 위한 하이브리드 통합을 가속화.
● 라틴 아메리카: 4~6% 성장 예상. 브라질 SUS(공공의료체계)의 보편적 보장 확대(연간 55만 건 혈관성형술 포함)로 내혈관 치료용 바닥 설치형 장비의 경제성이 부각되며, 칠레 AUGE 계획은 원격지 허혈성 사건 대응용 이동형 장비 강조.
● 중동 및 아프리카(MEA): 3~5% 성장 전망. 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 계획에 따른 탄화수소 수익으로 선택적 판막 평가용 250개 카테터실 현대화가 추진되는 반면, 사하라 이남 지역은 물류 제약으로 인해 컨테이너형 혈관조영 트레일러가 농촌 동맥류 수술 적체 완화에 활용되고 있음.

응용 분야 및 유형별 세분화는 맞춤형 진전을 드러내며, 이미지 융합 및 환자 중심 중재술로의 불가피한 진전과 조화를 이룹니다.
응용 분야:
● 중재적 방사선학: 혈관색전술 및 생검 유도용 단일 평면 갠트리 활용의 핵심 분야로, 2025년 전 세계 시술 건수가 280만 건을 넘어설 전망. 신독성 취약성 평가를 위한 CO2 혈관조영술과 종양 절제술 시 증강 현실 내비게이션을 위한 기계 학습 오버레이 기술이 주목받고 있음.
● 신경방사선학: 혈관내 뇌졸중 재개통술의 핵심 분야로, 분지 혈관 묘사를 위한 초당 프레임 속도가 필수적임. 연간 140만 건의 혈전제거술 증가가 주도하며, 동맥류 형태 분석을 위한 원뿔빔 CT 재구성 및 로봇 코일링 인터페이스가 특징임.
● 심장학: 분획 유량 보존 평가 및 경피적 대동맥판막 치환술 분야에서 탁월한 성능을 발휘하며 연간 550만 건의 진단 검사를 수행함; 선진 기술로는 석회화 병변을 가려내는 스펙트럼 차감법과 초음파 융합을 통한 제로-콘트라스트 프로토콜이 포함되어 신장 부담을 경감시킴.
● 외과: 동맥우회술 재수술 및 이식술 관류 시 수술중 혈관조영술을 강화하며, 동적 검출기가 혈역학적 통찰력을 제공합니다. 근적외선 분광법과의 신생 융합 기술은 외상 수술실에서 “터치 없는” 혈관 문합술을 예고합니다.
● 수술: 우회술 재수술 및 이식술 관류 시 수술 중 혈관조영술을 강화하며, 동적 검출기가 혈역학적 정보를 제공합니다. 근적외선 분광법과의 초기 융합 기술은 외상 수술실에서 ‘터치
유형:
● 플로어 마운트 X선 혈관조영 시스템: 소형 수술실에서 공간 효율성을 인정받으며, 입문 가격대에 270도 회전 기능을 제공합니다. 2025년 진화형은 플러그 앤 플레이 방식의 3D 회전 모듈을 포함하며, 다목적 말초 진단을 위해 라틴 아메리카 외곽 지역에서 확산될 전망입니다.
● 천장 장착형 X선 혈관조영 시스템: 처리량 중심 시설에서 제약 없는 360도 스윕과 인체공학적 등심축 설계로 선호됨; 분리형 무선 패널과 충돌 방지 예측 분석 기술이 주목받으며 유럽 신경혈관 전문 기관에서 확산 중.

주요 업체:
● 지멘스 헬시니어스: Artis icono 플랫폼으로 선구자적 역할을 수행 중이며, 최근 인터벤셔널 시스템즈와 공동 마케팅 제휴를 체결해 혈관조영술 워크플로우에 로봇 보조 기능을 통합. BCIS ACI 2025에서 첨단 치료법, SIR 2025에서 중재적 영상 기술을 선보일 예정.
● GE 헬스케어: 2025년 7월 고처리량 효율성 강화를 위한 첨단 디지털 X선 시스템 공개, ESC 2025에서 AI 기반 심장학 경로, SNMMI 2025에서 분자 심장 진단 기술 선보이며 X선 직관성을 재정의하는 혁신 기업.
● 필립스: 아주리온 계보를 이은 선구자로서, 신경 이중평면 구성으로 2025년 iF 디자인 골드 어워드를 수상하고, 2025년 6월 뇌졸중 영상 신속화를 위한 스마트CT를 출시하며, ESC 2025에서 AI 심장 워크플로우를 공개하고, 2025년 5월 RADIQAL 시험을 통해 초저선량 방사선 기술을 탐구합니다.
● 캐논 메디컬: 정밀 장인 정신으로 알페닉스 시리즈를 선보이며, 2025년 CIRSE에서 4D CT 하이브리드, 2025년 RSNA에서 Sky+ CT 통합 솔루션을 공개하고, 환자 경험 향상을 위한 에볼브 에디션을 함께 선보임.
● 상하이 유나이티드 이미징 메디컬 테크놀로지: 신앙기오(Xin Angio)의 2025년 4월 FDA 승인, uWS-Angio의 2025년 5월 FDA 승인을 확보한 신흥 강자로, 2025년 3월 포럼에서 uAngio AVIVA의 노이즈 프리 영상 기술을 선보일 예정.
● 시마즈: 일본 대표 기업으로 트리니아스 제품군을 보유, 규제 환경에서 글로벌 ALARA 준수를 위한 저선량 패러다임을 강조.
● 베이징 완동 의료기술 유한공사: 경제적인 혈관조영술을 위한 중국의 VBP(가치 기반 지불) 정책에 부합하는 국내 선도 기업으로, 기초 심장학 분야를 위한 검출기 업그레이드를 선도하고 있습니다.
● 레푸 메디컬: 혈관조영술과 독자적 스텐트를 융합한 시너지 통합 기업으로, 라틴아메리카 혈관 수술 급증에 대응하는 다각적 공급망 전략을 수립 중.

X선 혈관조영 시스템 시장의 기회와 도전은 심혈관 질환(CVD) 완화 원칙과 지경학적 변화와 얽혀 있어 민첩한 전환을 요구한다.
● 기회:
– 2030년까지 연간 2,200만 명의 사망이 예상되는 심혈관 질환 확산은 12억 달러 규모의 신경심장 개조 시장을 창출하며, 인도네시아 800개 신규 검사실 개소 등 경제적 기반을 통해 저소득·중간소득국(LMICs)이 80% 부담을 지게 됨.
– 필립스의 RADIQAL 저선량 프로브와 같은 AI 융합 기술은 검사 시간을 25% 단축하며, 아시아 외래 진료 환경에서 추가 수익 창출을 가능케 합니다.
– 중국의 2024년 의료개혁과 같은 정책적 바람은 2027년까지 30% 지출 증가를 목표로 하며, 유나이티드 이미징과 같은 국내 기업이 아프리카 시장에 진출할 수 있도록 지원합니다.
– 통합 수술실(OR) 증가(전 세계 20% 확대)로 혈관조영술과 EVAR 로봇을 결합하여 컨소시엄을 통해 중동·아프리카 지역(MEA)의 60만 건 색전술을 활용합니다.
– 광자 계수 검출기와 모듈식 재활용을 통한 친환경 전환은 UN 지속가능발전목표(SDGs)와 부합하며, 12%의 검증 가능한 성장률을 창출합니다.
● 도전 과제:
– EU의 2025년 IPI 규정으로 인한 보호주의 장벽은 중국산 수입품에 15~20% 관세를 부과하여 우회 경로와 동아시아 경쟁사들의 15% 가격 인상을 초래할 것이다.
– 2025년 9월부터 시행되는 미국 섹션 232 의료기기 심사 제도로 인해 30% 관세 부과 위험이 발생하며, 안보화 조치 속에서 수입 타당성이 위협받고 있습니다.
– 규제 강화: 2026년 유럽의약품청(EMA)의 인공지능(AI) 심사 강화로 인증 비용이 22% 급증하여 방사선 민감 분야 출시 지연.
– 반도체 부족(2025년 10% 증가)으로 인한 원자재 부족 현상이 게이트웨이 제조를 저해하며, 중동·아프리카 지역의 고립된 출시를 약화시킵니다.
– 신흥 경제권의 보상 제한으로 60%의 일시적 관세가 부과되며, 40%의 조기 상계관세 부과에도 불구하고 고급 제품의 가격 상한선이 저지됨.

목차
제1장 요약
제2장 약어 및 머리글자어
제3장 서문
3.1 연구 범위
3.2 연구 자료
3.2.1 데이터 출처
3.2.2 가정
3.3 연구 방법
제4장 시장 현황
4.1 시장 개요
4.2 분류/유형
4.3 응용 분야/최종 사용자
제5장 시장 동향 분석
5.1 소개
5.2 추진 요인
5.3 제약 요인
5.4 기회
5.5 위협 요소
제6장 산업 체인 분석
6.1 업스트림/공급업체 분석
6.2 X선 혈관조영 시스템 분석
6.2.1 기술 분석
6.2.2 비용 분석
6.2.3 시장 채널 분석
6.3 하류 구매자/최종 사용자
제7장 최신 시장 동향
7.1 최신 뉴스
7.2 합병 및 인수
7.3 계획/미래 프로젝트
7.4 정책 동향
제8장 거래 분석
8.1 지역별 X선 혈관조영 시스템 수출
8.2 지역별 X선 혈관조영 시스템 수입
8.3 무역 수지
제9장 북미 X선 혈관조영 시스템 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
9.1 X선 혈관조영 시스템 시장 규모
9.2 최종 용도별 X선 혈관조영 시스템 수요
9.3 업체/공급자별 경쟁
9.4 유형별 세분화 및 가격
9.5 주요 국가별 분석
9.5.1 미국
9.5.2 캐나다
9.5.3 멕시코
제10장 남미 X선 혈관조영 시스템 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
10.1 X-ray 혈관조영 시스템 시장 규모
10.2 최종 사용 분야별 X선 혈관조영 시스템 수요
10.3 업체/공급업체별 경쟁
10.4 유형별 세분화 및 가격
10.5 주요 국가 분석
10.5.1 브라질
10.5.2 아르헨티나
11장 아시아 태평양 지역의 X선 혈관 조영 시스템 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
11.1 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모
11.2 최종 용도별 X선 혈관조영 시스템 수요
11.3 업체/공급업체별 경쟁
11.4 유형별 세분화 및 가격
11.5 주요 국가 분석
11.5.1 중국
11.5.2 인도
11.5.3 일본
11.5.4 한국
11.5.5 동남아시아
11.5.6 호주 및 뉴질랜드
12장 유럽의 X선 혈관 조영 시스템 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
12.1 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모
12.2 최종 사용 분야별 X선 혈관조영 시스템 수요
12.3 업체/공급업체별 경쟁
12.4 유형별 세분화 및 가격
12.5 주요 국가 분석
12.5.1 독일
12.5.2 프랑스
12.5.3 영국
12.5.4 이탈리아
12.5.5 스페인
12.5.6 벨기에
12.5.7 네덜란드
12.5.8 오스트리아
12.5.9 폴란드
12.5.10 북유럽
13장 MEA 지역의 X선 혈관조영 시스템 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
13.1 X-ray 혈관조영 시스템 시장 규모
13.2 최종 사용 분야별 X선 혈관조영 시스템 수요
13.3 업체/공급업체별 경쟁
13.4 유형별 세분화 및 가격
13.5 주요 국가별 분석
제14장 글로벌 X선 혈관조영 시스템 시장(2020-2025) 요약
14.1 X선 혈관조영 시스템 시장 규모
14.2 최종 사용처별 X선 혈관조영 시스템 수요
14.3 업체/공급업체별 경쟁
14.4 유형별 세분화 및 가격
제15장 글로벌 X선 혈관조영 시스템 시장 전망 (2025-2030)
15.1 X선 혈관조영 시스템 시장 규모 예측
15.2 X선 혈관조영 시스템 수요 예측
15.3 업체/공급업체 간 경쟁
15.4 유형별 세분화 및 가격 전망
제16장 글로벌 주요 공급업체 분석
16.1 지멘스 헬시니어스
16.1.1 회사 개요
16.1.2 주요 사업 및 X선 혈관조영 시스템 정보
16.1.3 지멘스 헬시니어스의 SWOT 분석
16.1.4 지멘스 헬시니어스 X선 혈관조영 시스템 판매량, 매출, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.2 GE 헬스케어
16.2.1 회사 개요
16.2.2 주요 사업 및 X선 혈관조영 시스템 정보
16.2.3 GE 헬스케어의 SWOT 분석
16.2.4 GE 헬스케어 X선 혈관 조영 시스템 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.3 필립스
16.3.1 회사 개요
16.3.2 주요 사업 및 X선 혈관 조영 시스템 정보
16.3.3 필립스의 SWOT 분석
16.3.4 필립스 X선 혈관 조영 시스템 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.4 캐논 메디컬
16.4.1 회사 개요
16.4.2 주요 사업 및 X선 혈관조영 시스템 정보
16.4.3 캐논 메디컬의 SWOT 분석
16.4.4 캐논 메디컬 X선 혈관조영 시스템 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
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표 및 그림
표 약어 및 약칭 목록
X-ray 혈관조영 시스템 보고서 연구 범위 표
X-ray 혈관조영 시스템 보고서 데이터 출처
X-ray 혈관조영 시스템 보고서 주요 가정
그림 시장 규모 추정 방법
그림 주요 예측 요소
그림 X선 혈관조영 시스템 사진
표 X선 혈관조영 시스템 분류
표 X-선 혈관 조영 시스템 적용 분야 목록
표 X선 혈관조영 시스템 시장 성장 동인
표 X선 혈관조영 시스템 시장 제약 요인
표 X선 혈관조영 시스템 시장 기회
표 X선 혈관조영 시스템 시장의 위협 요소
표 X선 혈관조영 시스템 시장에 대한 COVID-19 영향
표 원자재 공급업체 목록
X-ray 혈관조영 시스템의 다양한 생산 방법
X-ray 혈관조영 시스템 비용 구조 분석
표 주요 최종 사용자 목록
표 X선 혈관조영 시스템 시장의 최신 뉴스
표 합병 및 인수 목록
표 X선 혈관조영 시스템 시장의 계획/미래 프로젝트
X-ray 혈관조영 시스템 시장 정책
표 2020-2030 X선 혈관조영 시스템 지역별 수출
표 2020-2030 X선 혈관 조영 시스템 지역별 수입
표 2020-2030 지역 무역 수지
그림 2020-2030 지역 무역 수지
표 2020-2030 북미 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 북미 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 북미 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 북미 X-ray 혈관 조영 시스템 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 북미 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 북미 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 북미 X선 혈관 조영 시스템 유형별 수요 목록
표 2020-2025 북미 X선 혈관 조영 시스템 유형별 가격 목록
표 2020-2030 미국 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 미국 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 캐나다 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 캐나다 X-선 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 멕시코 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 멕시코 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남아메리카 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 남미 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 남미 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 남미 X-ray 혈관 조영 시스템 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 남미 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 남미 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 남미 X선 혈관 조영 시스템 유형별 수요 목록
표 2020-2025 남미 X-ray 혈관 조영 시스템 유형별 가격 목록
표 2020-2030 브라질 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 브라질 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아르헨티나 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 아르헨티나 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 칠레 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 칠레 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 페루 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 페루 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 X선 혈관 조영 시스템 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 유형별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 X-ray 혈관 조영 시스템 유형별 가격 목록
표 2020-2030 중국 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 중국 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 인도 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 인도 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 일본 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 일본 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 한국 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 한국 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 동남아시아 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 목록
표 2020-2030 동남아시아 X-선 혈관 조영 시스템 수출 목록
표 2020-2030 호주 및 뉴질랜드 X-선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 호주 및 뉴질랜드 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 유럽 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 유럽 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 유럽 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 유럽 X-ray 혈관 조영 시스템 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 유럽 X선 혈관조영 시스템 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 유럽 X선 혈관조영 시스템 유형별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 X선 혈관 조영 시스템 유형별 가격 목록
표 2020-2030 독일 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 독일 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 프랑스 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 프랑스 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 영국 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 영국 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이탈리아 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이탈리아 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 스페인 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 스페인 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 벨기에 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 벨기에 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 네덜란드 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 네덜란드 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 오스트리아 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 오스트리아 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 폴란드 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 폴란드 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 북유럽 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 북유럽 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 유형별 수요 목록
표 2020-2025 MEA X-ray 혈관 조영 시스템 유형별 가격 목록
표 2020-2030 이집트 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이집트 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이스라엘 X-선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이스라엘 X-선 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 터키 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 터키 X-ray 혈관 조영 시스템 수입 및 수출 목록
표 2020-2025 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 수요 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 수요 시장 점유율 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 판매 목록
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 판매 점유율 목록
그림 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관조영 시스템 주요 공급업체 매출 목록
그림 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 매출 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 수요 목록 (유형별)
표 2020-2025 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 수요 시장 점유율 유형별 목록
표 2020-2025 지역별 X선 혈관 조영 시스템 가격 목록
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 지역별 목록
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 점유율 목록 (지역별)
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 지역별 목록
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2025-2030 글로벌 X-ray 혈관 조영 시스템 수요 목록 (응용 분야별)
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 수요 시장 점유율 목록 (응용 분야별)
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 판매 목록
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 판매 점유율 목록
그림 2025-2030 글로벌 X선 혈관조영 시스템 시장 규모 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관조영 시스템 주요 공급업체 매출 목록
그림 2025-2030 글로벌 X선 혈관조영 시스템 시장 규모 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 주요 공급업체 매출 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관조영 시스템 수요 목록 (유형별)
표 2025-2030 글로벌 X선 혈관 조영 시스템 수요 시장 점유율 유형별 목록
표 2025-2030 X-ray 혈관 조영 시스템 지역별 가격 목록
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