알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 글로벌 시장 인사이트 2025년, 2030년까지의 분석 및 예측: 제조사, 지역, 기술, 응용 분야, 제품 유형별

알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 개요

알킬페놀 에톡실레이트(APEs)는 섬유, 가죽, 농약, 제지 및 세제 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되는 비이온성 계면활성제 그룹입니다. 이들의 매력은 강력한 유화, 분산 및 습윤 특성과 함께 산성 및 알칼리성 조건에서 비용 효율성과 화학적 안정성을 결합한 데 있습니다. 노닐페놀 에톡실레이트(NPE)와 옥틸페놀 에톡실레이트(OPE)는 전 세계 산업용으로 가장 많이 사용되는 하위 유형으로, 역사적으로 전체 APE 수요의 95% 이상을 차지해 왔습니다. 광범위한 유용성에도 불구하고, APE는 환경 내 잔류성과 분해 생성물(특히 노닐페놀(NP) 및 옥틸페놀(OP))과 관련된 내분비 교란 효과로 인해 상당한 규제 심사를 받고 있습니다. 그 결과, APE는 많은 선진국에서 알코올 에톡실레이트(AE), 알킬 폴리글루코사이드(APG) 및 기타 생분해성 계면활성제와 같은 보다 지속 가능한 대체 물질로 대체되면서 단계적 폐지가 가속화되고 있는 화학 물질 범주에 속합니다. 2025년 글로벌 APE 시장은 7천만~1억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 -6%에서 -10%로 마이너스를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 축소는 산업이 직면한 이중 과제를 부각시킵니다: 산업용 분야에서 APE의 확고한 사용과 환경적으로 더 안전한 대체재로의 글로벌 규제 추세 사이의 균형을 맞추는 것입니다.

지역별 시장 동향
APE 시장의 지역별 역학은 선진국과 신흥국 간의 뚜렷한 차이를 반영합니다:
● 유럽: 유럽연합(EU)은 2003/53/EC 지침 이후 특히 노닐페놀 및 노닐페놀 에톡실레이트(NPE)를 중심으로 APE 사용 제한을 선도해 왔습니다. 2021년 2월부터 섬유 제품 내 NPE 함량에 대한 추가 제한이 시행되며 지역적 단계적 폐지가 강화되었습니다. 2025년까지 유럽 수요는 크게 위축될 전망이며, 시장 규모는 해당 부문의 전체적인 부정적 연평균 성장률(CAGR)과 유사한 속도로 감소할 것으로 예상됩니다.
● 북미: 미국 환경보호청(EPA)의 ‘안전한 세제 관리 이니셔티브(SDSI)’와 같은 규제 조치로 산업용 및 기관용 세탁 세제에서 NPE가 상당 부분 단계적으로 폐지되었습니다. 2010년까지 업계의 절반이 NPE를 제거했으며 완전 대체를 향한 추세는 지속되고 있습니다. 따라서 북미 시장은 가속화된 감소를 경험하고 있으나, 일부 농약 및 산업 공정 분야에서는 여전히 APE가 사용되고 있습니다.
● 아시아 태평양: 반면, 규제 환경이 강화되고 있음에도 불구하고 일부 개발도상국 시장에서는 수요가 지속되고 있습니다. 중국은 2022-2023년 신규 오염물질 통제 목록에 APE를 포함시켜 NPEs 생산 시 노닐페놀 사용을 사실상 금지했습니다. 그럼에도 아시아는 산업용 섬유, 가죽 마감, 제지 가공 분야를 중심으로 APE 최대 소비 지역으로 남아 있습니다. 인도 및 동남아시아 시장은 여전히 수요 탄력성을 보이지만, 국제 섬유 수출 기준 준수가 현지 제조업체들에게 대체재 사용을 압박하고 있습니다.
● 라틴 아메리카 및 아프리카: 유럽이나 북미와 같은 엄격한 규제 체계가 부재하여 이 지역들은 중간 수준의 수요를 유지하고 있습니다. 그러나 공급망 형성에 있어 다국적 소비재 기업의 역할이 커짐에 따라 APE 사용이 점차 감소할 것으로 예상되며, 이는 지역적 추세를 글로벌 지속가능성 목표와 일치시킬 것입니다.

응용 분야별 세분화 및 동향
APE 수요는 응용 분야별로 차이가 있으며, 각 세그먼트별 전망은 다음과 같습니다:
● 섬유 산업: 역사적으로 APE 최대 단일 소비처인 섬유 산업은 전체 APE 사용량의 40% 이상을 차지합니다. NPEs는 특히 세척, 습윤 및 염색 보조제에 널리 사용됩니다. 그러나 수출 중심 섬유 제조업체, 특히 중국, 인도, 방글라데시 업체들은 유럽 및 북미 수입 제한 규정 준수로 인해 알코올 에톡실레이트 및 APG로 전환하고 있습니다. 이 부문 성장률은 2030년까지 연평균 -8%에서 -12%의 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
● 가죽 산업: 가죽 마감 및 가공 분야에서는 높은 효율성과 비용 효율성으로 인해 APE 사용이 지속되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 유럽의 럭셔리 및 패션 시장에 공급하는 수출업체들 사이에서 대체재 사용이 가속화되고 있습니다. 예상 연평균 성장률(CAGR): 2030년까지 -5%에서 -9%.
● 농약 산업: 농약 제형에서 유화제 및 분산제로 APE 사용이 지속되고 있습니다. 규제 체계는 상대적으로 덜 엄격하지만, 지속 가능한 농업 이니셔티브가 확산되면서 압박이 커지고 있습니다. 이 부문은 연평균 -4%에서 -7%의 성장률로 감소할 수 있습니다.
● 제지 산업: 특수 용지 가공 과정에서 탈잉크제 및 유화제로 사용됩니다. 그러나 섬유 산업과 마찬가지로 친환경 조달 기준 준수의 필요성이 제지 업체들을 친환경 계면활성제로 전환시키고 있습니다. 예상 연평균 성장률: -7% ~ -11%.
● 기타(세제 및 산업용 세정제): 가정용 세제 제조업체들은 생분해성 대체재로 대체하며 APE 사용을 대부분 중단했습니다. 그러나 일부 산업용 세정제에서는 여전히 사용되고 있습니다. 이 잔여 수요는 연평균 -10%에서 -15%의 성장률로 급격히 감소할 것으로 예상됩니다.

유형별 세분화 및 동향
APE 하위 유형별 시장 점유율 및 추세 차이:
● 노닐페놀 에톡실레이트(NPE): APE 시장의 80~85%를 차지하는 NPE는 엄격한 규제에 따라 가장 가파른 감소세를 보이고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR): -7% ~ -11%.
● 옥틸페놀 에톡실레이트(OPEs): 15% 이상을 차지하는 OPEs는 유사한 환경 문제와 규제 압박을 받고 있으며, 예상 CAGR은 -6%에서 -10%입니다.
● 기타(DPE, DNPE 등): 소규모 틈새 제품이지만 규제 동향의 영향을 동일하게 받음. 연평균 성장률(CAGR): -5% ~ -8%.

주요 기업
시장 감소에도 불구하고 여러 기업이 APE 산업에서 계속 운영 중:
● 시엔스코(구 솔베이 스페셜티 케미컬스): 특수 계면활성제를 공급하며 지속가능한 화학 분야로 다각화하여 APE 의존도를 낮추고 있습니다.
● 인도로마 벤처스: 주요 화학 기업으로, 인도로마는 역사적으로 섬유 및 산업용 APE를 생산해 왔으나, 점차 생분해성 계면활성제 라인으로 전환하고 있습니다.
● 사솔(Sasol): 광범위한 계면활성제 포트폴리오로 유명한 사솔은 통합 화학 운영을 활용해 전통적 APE와 지속가능한 대체재 모두를 생산합니다.
● India Glycols Limited: 인도 시장의 주요 기업으로 계면활성제 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, APE 생산과 신흥 알코올 에톡실레이트 생산을 병행하고 있습니다.
● 슈리 발라브 케미컬: 연간 약 4,800톤 규모의 상당한 APE 생산 능력을 보유하며, 국내 및 수출용 섬유 시장에 주력하고 있다.
● 타이싱 링페이 화학기술 유한공사, 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사, 싱타이 란티안 정밀화학 유한공사: 중요한 중국 생산업체이지만, 중국의 오염물질 통제 정책에 따른 규제 준수 및 생산 제한이 점차 강화되고 있습니다.

포터의 5가지 경쟁 요인 분석
1. 신규 진입 위협 – 낮음
성장세 둔화와 규제 제한으로 신규 진입자에게 APE 시장은 매력적이지 않다. 또한 계면활성제 생산에 필요한 막대한 자본 투자와 환경 규정 준수는 진입 가능성을 더욱 낮춘다.
2. 공급자의 협상력 – 중간
페놀 및 에틸렌옥사이드와 같은 원자재는 대형 화학 생산업체들이 장악하고 있습니다. 석유화학 제품 가격 변동성은 생산 비용에 영향을 미칠 수 있으나, 수요 감소는 장기적으로 공급업체의 영향력을 약화시킵니다.
3. 구매자의 협상력 – 높음
구매자, 특히 다국적 섬유 및 세제 기업들은 점점 더 친환경 솔루션을 요구하고 있다. 다양한 대체재가 존재함에 따라 구매자들은 강력한 협상력을 행사하며 APE의 단계적 폐지를 가속화하고 있다.
4. 대체재 위협 – 매우 높음
알코올 에톡실레이트, APG, 메틸 에스터 에톡실레이트 등의 대체재는 널리 이용 가능하고 생분해되며, 이미 글로벌 선도 기업들에 의해 채택되었습니다. 대체의 용이성은 APE 감소의 가장 중요한 요인 중 하나입니다.
5. 업계 경쟁 – 높음
APE 생산사들은 주로 개발도상국을 중심으로 축소되는 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다. 과잉 생산 능력과 규제에 따른 시장 이탈은 경쟁을 심화시켜 가격 압박으로 이어지고 있습니다.

기회와 도전 과제
● 기회
* 신흥 시장: 전 세계적으로 수요가 감소하는 가운데, 규제가 덜 엄격한 개발도상국 지역에서는 섬유, 가죽, 농약 분야에서 APE 사용이 지속되고 있습니다.
* 전환 제품: 강력한 화학 연구개발 역량을 보유한 기업들은 기존 고객 기반을 활용해 생분해성 계면활성제로 고객을 전환시켜 APE 시장 감소에도 시장 점유율을 유지할 수 있습니다.
● 도전 과제
* 규제 제한: 섬유, 세제 및 기타 소비자 접점 제품에서의 APE 사용을 금지하거나 제한하는 글로벌 정책이 여전히 가장 큰 도전 과제이다.
* 환경 및 건강 문제: APE 대사 산물의 잔류성, 생물 축적성, 내분비 교란 가능성은 과학계와 대중의 집중적인 감시를 받고 있어 대체재 도입을 가속화하고 있습니다.
* 마이너스 시장 성장: 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 -6%에서 -10%로 예상되는 APE는 장기 전망이 제한된 축소 산업이다.
* 경쟁력 있는 대체재: 생분해성 계면활성제는 규제 체계에 부합할 뿐만 아니라 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요를 충족시켜, 다양한 응용 분야에서 APE 수요를 잠식하고 있습니다.

목차
제1장 요약
제2장 약어 및 머리글자어
제3장 서문
3.1 연구 범위
3.2 연구 자료
3.2.1 데이터 출처
3.2.2 가정
3.3 연구 방법
제4장 시장 현황
4.1 시장 개요
4.2 분류/유형
4.3 응용 분야/최종 사용자
제5장 시장 동향 분석
5.1 소개
5.2 추진 요인
5.3 제약 요인
5.4 기회
5.5 위협 요소
제6장 산업 체인 분석
6.1 상류/공급업체 분석
6.2 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 분석
6.2.1 기술 분석
6.2.2 비용 분석
6.2.3 시장 채널 분석
6.3 하류 구매자/최종 사용자
제7장 최신 시장 동향
7.1 최신 뉴스
7.2 인수 합병
7.3 계획/미래 프로젝트
7.4 정책 동향
제8장 거래 분석
8.1 지역별 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 수출
8.2 지역별 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 수입
8.3 무역 수지
제9장 북미 지역의 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
9.1 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모
9.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요
9.3 업체/공급업체별 경쟁
9.4 유형별 세분화 및 가격
9.5 주요 국가별 분석
9.5.1 미국
9.5.2 캐나다
9.5.3 멕시코
제10장 남미의 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
10.1 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 규모
10.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 수요
10.3 업체/공급업체별 경쟁
10.4 유형별 세분화 및 가격
10.5 주요 국가 분석
10.5.1 브라질
10.5.2 아르헨티나
10.5.3 칠레
10.5.4 페루
11장 아시아 태평양 지역의 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
11.1 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모
11.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요
11.3 업체/공급업체별 경쟁
11.4 유형별 세분화 및 가격
11.5 주요 국가 분석
11.5.1 중국
11.5.2 인도
11.5.3 일본
11.5.4 한국
11.5.5 동남아시아
11.5.6 호주
12장 유럽의 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
12.1 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모
12.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 수요
12.3 업체/공급업체별 경쟁
12.4 유형별 세분화 및 가격
12.5 주요 국가 분석
12.5.1 독일
12.5.2 프랑스
12.5.3 영국
12.5.4 이탈리아
12.5.5 스페인
12.5.6 벨기에
12.5.7 네덜란드
12.5.8 오스트리아
12.5.9 폴란드
12.5.10 러시아
13장 MEA 지역의 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
13.1 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모
13.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요
13.3 업체/공급업체별 경쟁
13.4 유형별 세분화 및 가격
13.5 주요 국가 분석
13.5.1 이집트
13.5.2 이스라엘
13.5.3 남아프리카 공화국
13.5.4 걸프협력회의(GCC) 국가들
13.5.5 터키
제14장 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장(2020-2025) 요약
14.1 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모
14.2 최종 용도별 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 수요
14.3 업체/공급업체별 경쟁
14.4 유형별 세분화 및 가격
제15장 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 전망 (2025-2030)
15.1 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 규모 예측
15.2 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 수요 예측
15.3 업체/공급업체 간 경쟁
15.4 유형별 세분화 및 가격 전망
제16장 글로벌 주요 공급업체 분석
16.1 Syensqo
16.1.1 회사 개요
16.1.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.1.3 Syensqo의 SWOT 분석
16.1.4 Syensqo 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 판매량, 매출, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.2 Indorama Ventures
16.2.1 회사 개요
16.2.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.2.3 Indorama Ventures의 SWOT 분석
16.2.4 Indorama Ventures 알킬페놀 에톡실레이트(APE) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.3 사솔
16.3.1 회사 개요
16.3.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.3.3 사솔의 SWOT 분석
16.3.4 Sasol 알킬페놀 에톡실레이트(APE) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.4 India Glycols Limited
16.4.1 회사 개요
16.4.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.4.3 India Glycols Limited의 SWOT 분석
16.4.4 India Glycols Limited 알킬페놀 에톡실레이트(APE) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.5 슈리 발라브 케미컬
16.5.1 회사 개요
16.5.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.5.3 Shree Vallabh Chemical의 SWOT 분석
16.5.4 Shree Vallabh Chemical 알킬페놀 에톡실레이트(APE) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.6 타이싱 링페이 화학 기술 유한 회사
16.6.1 회사 개요
16.6.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.6.3 타이싱 링페이 화학 기술 유한공사의 SWOT 분석
16.6.4 타이싱 링페이 화학 기술 유한 회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.7 랴오닝 켈롱 정밀 화학 유한 공사
16.7.1 회사 개요
16.7.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.7.3 랴오닝 켈롱 정밀 화학 유한 공사의 SWOT 분석
16.7.4 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.8 싱타이 란티안 파인케미 유한공사
16.8.1 회사 개요
16.8.2 주요 사업 및 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 정보
16.8.3 싱타이 란티안 파인케미 유한공사의 SWOT 분석
16.8.4 싱타이 란티안 파인켐 주식회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
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표 및 그림
표 약어 및 약칭 목록
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 보고서 연구 범위 표
알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 보고서 데이터 출처
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 보고서 주요 가정
그림 시장 규모 추정 방법
그림 주요 예측 요소
그림 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 이미지
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 분류
알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야 목록
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 성장 동인
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 제약 요인
표 알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 기회
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장의 위협 요소
원자재 공급업체 목록
알킬페놀 에톡실레이트(APES)의 다양한 생산 방법
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 비용 구조 분석
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장의 주요 최종 사용자 목록
알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 최신 뉴스
표 합병 및 인수 목록
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장의 계획/미래 프로젝트
알킬페놀 에톡실레이트(APES) 시장 정책
표 2020-2030 지역별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수출
표 2020-2030 지역별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입
표 2020-2030 지역 무역 수지
그림 2020-2030 지역 무역 수지
표 2020-2030 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 북미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 가격 목록
표 2020-2030 미국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 미국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 캐나다 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 캐나다 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 멕시코 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 멕시코 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 남미 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 가격 목록
표 2020-2030 브라질 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 브라질 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아르헨티나 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 아르헨티나 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 칠레 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 칠레 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 페루 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 페루 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 가격 목록
표 2020-2030 중국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 중국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 인도 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 인도 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 일본 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 일본 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 한국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 한국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 동남아시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 목록
표 2020-2030 동남아시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수출 목록
표 2020-2030 호주 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 호주 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 가격 목록
표 2020-2030 독일 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 독일 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 프랑스 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 프랑스 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 영국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 영국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이탈리아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이탈리아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 스페인 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 스페인 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 벨기에 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 벨기에 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 네덜란드 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 네덜란드 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 오스트리아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 오스트리아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 폴란드 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 폴란드 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 러시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 러시아 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 MEA 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 가격 목록
표 2020-2030 이집트 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이집트 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이스라엘 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이스라엘 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 터키 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 터키 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수입 및 수출 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 지역별 시장 규모 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 지역별 시장 규모 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요 시장 점유율 목록(응용 분야별)
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 능력 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 능력 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 점유율 목록
그림 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 능력 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 가치 목록
그림 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 가치 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 가치 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2020-2025 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요 시장 점유율 유형별 목록
표 2020-2025 지역별 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 가격 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 지역별 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 점유율 지역별 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 지역별 목록
표 2025-2030 지역별 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 시장 규모 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 응용 분야별 수요 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 수요 시장 점유율 목록(응용 분야별)
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 능력 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 능력 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 점유율 목록
그림 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 능력 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 가치 목록
그림 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 생산 가치 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 주요 공급업체 생산 가치 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 목록
표 2025-2030 글로벌 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 유형별 수요 시장 점유율 목록
표 2025-2030 알킬페놀 에톡실레이트(Apes) 지역별 가격 목록
표 Syensqo 정보
표 Syensqo의 SWOT 분석
표 2020-2025 Syensqo 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 Syensqo 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 Syensqo 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 인도라마 벤처스 정보
표 인도라마 벤처스의 SWOT 분석
표 2020-2025 인도라마 벤처스 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 Indorama Ventures 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025년 Indorama Ventures 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 사솔 정보
표 사솔의 SWOT 분석
표 2020-2025 사솔 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 Sasol 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 사솔 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
인도 글리콜스 리미티드 정보 표
표 인디아 글리콜스 리미티드 SWOT 분석
표 2020-2025 인도 글리콜스 리미티드 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 인도 글리콜스 리미티드 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력, 생산량 및 성장률
그림 2020-2025 인도 글리콜스 리미티드 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 Shree Vallabh Chemical 정보
표 슈리 발라브 케미컬의 SWOT 분석
표 2020-2025 Shree Vallabh Chemical 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 Shree Vallabh Chemical 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 Shree Vallabh Chemical 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 타이싱 링페이 화학 기술 유한 회사 정보
표 타이싱 링페이 화학 기술 유한회사 SWOT 분석
표 2020-2025 타이싱 링페이 화학 기술 유한 회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 타이싱 링페이 화학 기술 유한 회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 태싱 링페이 화학 기술 유한 회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 정보
표 2020-2025년 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 SWOT 분석
표 2020-2025년 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025년 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025년 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
표 싱타이 란티안 파인켐 주식회사 정보
표 싱타이 란티안 파인케미 주식회사 SWOT 분석
표 2020-2025 싱타이 란티안 파인케미 주식회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 싱타이 란티안 파인케미 유한공사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 싱타이 란티안 파인켐 주식회사 알킬페놀 에톡실레이트(APEs) 시장 점유율
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