글로벌 알루미나 가공 보조제 시장 : 유형별 (스케일 방지제, 살균제, 응고제/응집제, 결정 성장 조절제, 소포제, 기타)

글로벌 알루미나 가공 보조제 시장은 2023년에 42억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.2%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 63억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
알루미나 가공 보조제 시장은 최종 사용 산업에서 알루미늄 소비가 전 세계적으로 증가함에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. 알루미나 가공 보조제로 알려진 화학물질 또는 첨가제는 보크사이트 광석에서 알루미나를 생산하는 두 가지 정제 기술인 바이엘 공정과 소결에 사용됩니다. 이러한 도구는 추출 효율을 높이고 알루미나 제품의 품질을 개선하는 데 사용되며, 모든 지역의 알루미나 정제 시설에서 이러한 보조제를 광범위하게 채택하도록 장려하고 있습니다.
2023년 11월 IIT 카라그푸르와 베단타 알루미늄은 알루미나 정제 공정에서 흔히 붉은 진흙으로 알려진 보크사이트 잔류물의 생산을 약간 줄이는 공정을 개발했습니다. 알루미늄은 주로 바이엘 공정으로 알려진 중간 공정을 통해 보크사이트에서 추출됩니다. 이 과정에서 알루미나가 생성되고, 이를 전기분해하여 알루미늄을 생산합니다. 이 특허 기술은 철분을 제거하고 더 높은 알루미나 수율을 회수함으로써 알루미나 정제 공정 전체에서 보크사이트의 총 유기물 함량을 무려 30%까지 줄입니다.

시장 역학
알루미늄 생산량 증가에 따른 생산성 향상에 도움이 되는 알루미나 가공의 관련성
알루미늄 생산량이 수요 증가에 맞춰 증가함에 따라 알루미나 정제 작업의 효율성을 최적화하는 것이 필요합니다. 보크사이트 광석에서 알루미나를 더 쉽게 추출할 수 있도록 하는 알루미나 처리 보조 도구는 이러한 공정의 효율성을 높이는 데 필수적입니다. 이는 처리 시간을 단축하고 수율을 높이며 알루미나 정제 공장의 전반적인 생산성을 높이는 데 기여합니다.
예를 들어, 2023년 1월 국제 알루미늄 협회(International Aluminum Institute)는 2022년 12월 전 세계 1차 알루미늄 생산량이 5859만 톤에 달해 한 해 총 생산량 6841만 7000톤을 차지했다고 보고했습니다. 에너지 위기로 인한 전 세계 여러 제련소의 감산에도 불구하고 2022년 글로벌 연간 생산량은 전년도 6,709만 2,000톤보다 1.97% 증가했습니다. 에너지 위기로 인해 전 세계 알루미늄 생산량은 2% 증가하겠지만, 중국의 생산량은 코로나로 인한 생산량 제한을 4% 초과할 것으로 예상됩니다.
알루미나 정제 능력 확대
알루미나 가공 보조제는 알루미나 생산 비용을 극대화하고 에너지 사용량을 줄이며 공정 효율성을 개선하기 위해 자주 사용됩니다. 생산 능력이 증가함에 따라 비용 효과와 효율성에 대한 관심이 높아지면서 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 알루미나 처리 보조제의 필요성이 증가하고 있습니다. 가공 방법이나 기술의 발전에 따라 확장이 이루어지는 경우가 많습니다. 새로운 기술이 제대로 작동하거나 원하는 결과를 제공하기 위해 필요한 특수 처리 보조제의 필요성이 시장의 수요를 더욱 자극할 수 있습니다.
2022년 8월, 아다니 엔터프라이즈 리미티드는 연간 400만 톤 규모의 알루미나 정제소를 제안했고, 고위급 허가 당국은 74,620.18루피 상당의 10개의 산업 프로젝트를 승인했습니다. 아다니 그룹은 카시푸르의 라야가다 지역에 175메가와트 용량의 캡티브 발전소와 알루미나 정제소를 건설하기 위해 41,653크로레의 투자를 제안했습니다. 따라서 위에서 언급한 개발은 언급된 지역 내에서 알루미나 정제 용량을 증가시켜 알루미나 품질을 최적화하기 위한 알루미나 처리 보조제에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
대체 및 대체 기술
알루미나 처리 보조제가 없어도 비슷한 결과를 얻을 수 있는 대체 기술이나 재료의 개발 및 사용으로 인해 알루미나 처리 보조제의 필요성이 감소할 수 있습니다. 기업이 더 저렴하거나 효과적인 대체재로 가공 보조제를 완전히 대체할 경우 알루미나 가공 보조제 시장은 감소할 수 있습니다.
예를 들어 촉매는 원유를 제트 연료, 디젤 및 휘발유와 같은 유용한 부산물로 전환하는 다양한 화학 공정을 가능하게 하기 때문에 석유 정제에서 필수적입니다. 과거에는 알루미나 기반 촉매가 수율을 높이고, 선택성을 개선하고, 반응을 가속화하기 위해 정제 공정에 광범위하게 사용되어 왔습니다. 그러나 최근 들어 제올라이트와 분자체 등 대체 촉매 재료의 성능이 개선되면서 대체 촉매가 더 잘 알려지게 되었습니다.
또한 정유 공장에서 알루미나 기반 촉매를 제올라이트와 분 자체로 대체하는 빈도가 높아지면서 촉매 제조에 사용되는 알루미나 처리 보조제의 필요성이 감소하고 있습니다. 업계에서 더 나은 성능과 효율성을 제공하는 다른 기술을 채택함에 따라 알루미나 처리 보조제의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다.
알루미나 시장에 대한 과도한 의존도
알루미나 산업에 대한 과도한 의존은 기존의 소비자 기반이나 법적 제한으로 인해 성장 가능성이 거의 없는 포화 상태이거나 정체된 시장을 초래할 수 있습니다. 장기적으로 가공 보조제 공급업체는 새로운 시장이나 틈새 시장에 진입할 기회가 없다면 성장과 수익성을 유지하기가 어려울 수 있습니다.
알루미나 의존도가 높은 시장에서는 기업이 새로운 애플리케이션이나 기술 발전을 연구하는 것보다 현재 고객의 요구를 충족하는 것을 우선시하기 때문에 가공 보조제의 혁신 속도가 느릴 수 있습니다. 정체된 혁신은 경쟁 압력이 부족하고 다각화가 거의 이루어지지 않아 시장 잠재력이 큰 혁신적인 가공 보조제의 개발을 방해할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 알루미나 가공 보조제 시장은 유형, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
수요를 촉진하는 바이엘 알루미나 정제용 맞춤형 솔루션
바이엘 알루미나 정제의 까다로운 가성 조건을 충족하기 위해 BASF와 같은 제조업체는 이러한 목적을 위해 특별히 제품 및 주입 시스템을 개발했습니다. 이 회사 제품의 응용 분야에는 증발, 수화물 농축, 진흙 세척, 제분, 소화 및 주류 여과 등이 포함됩니다.
예를 들어, 알루미나를 생성하는 데 사용되는 공정인 보크사이트의 알칼리성 소화 과정에서 붉은 진흙의 응집을 돕기 위해 특별히 개발된 합성 응집제 라인인 BASF의 ALCLAR(바이엘 프로세스)가 있습니다. 수분을 공급하고 세척기와 디캔터에 사용하기 위한 응집제가 있습니다. 고객의 사업장에서 바이엘 알루미나 정제 효율을 높이기 위해 BASF는 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 바이엘의 채광 솔루션은 무엇보다도 생산 능력, 지속 가능성, 에너지, 소다 및 화학 효율과 관련된 어려움을 해결합니다. 따라서 응집제 유형 세그먼트가 전체 글로벌 세그먼트 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 R&D 투자와 시장 확장은 중국의 알루미나 생산 지배력에 의해 주도되고 있습니다.
알루미나 가공 보조제의 혁신과 시장 확대는 중국의 알루미나 생산 산업의 확장에 의해 촉진될 수 있습니다. 기업들은 더 많은 자원과 수요가 확보됨에 따라 중국 알루미나 산업의 요구에 특별히 적합한 새롭고 향상된 가공 보조제를 제공하기 위해 R&D에 더 많은 투자를 할 수 있습니다. 중국을 비롯해 알루미나 공급망에 연결된 아시아 태평양 지역의 다른 국가들도 이 발명을 통해 이득을 볼 수 있습니다.
2024년 1월 4일 상하이 금속 시장 통계에 따르면 2023년 중국의 총 알루미나 생산량은 7980만 톤으로, 12월 말 기준 8040만 톤의 가동 능력을 활용했습니다. 올해가 지나면 1억 톤의 설비용량을 사용할 수 있게 됩니다. 2023년 중국의 총 생산량은 2023년 12월 기준 세계 최대 알루미나 생산국인 중국의 생산량과 함께 상하이 금속 시장에 의해 공개되었습니다. 따라서 중국은 지역 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹 기간 동안 소비자 지출 감소와 경기 침체로 인해 제조, 자동차, 건설을 비롯한 여러 산업에서 알루미나 수요가 감소했습니다. 가공 보조제 시장은 이러한 알루미나 및 관련 제품의 수요 감소로 인해 즉각적인 영향을 받았습니다. 따라서 소비 감소의 영향은 전 세계 제품 시장에서 알루미나 가공 보조제에 큰 영향을 미쳤습니다.
노동력 부족, 사회적 거리두기 법규, 보건 및 안전 규정으로 인해 제조 시설의 운영이 어려워졌습니다. 이러한 어려움은 생산성 저하, 비용 증가, 생산 지연으로 이어져 알루미나 가공 보조제의 가용성에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
비용 상승 외에도 공급 중단은 러시아의 알루미늄 생산량에도 영향을 미칠 수 있는데, 현재 루살은 알루미나 수입의 68%를 우크라이나로부터 수입하고 있기 때문입니다. 2021년에는 수입량의 36%가 우크라이나에서 수입되어 우크라이나가 주요 공급국이 되었습니다. 그러나 분쟁으로 인해 우크라이나의 주요 알루미나 공장이 폐쇄되었습니다. 호주는 2021년 러시아의 전체 알루미나 수입에서 약 32%의 점유율을 차지하고 있었습니다. 따라서 호주는 2022년 3월 우크라이나의 상황에 대응하여 러시아로부터 보크사이트 또는 알루미나 수출을 더 이상 허용하지 않겠다고 발표했습니다.
2022년 4월 8일, 미국 대통령은 우크라이나 사태에 대한 대응으로 러시아와의 정기적인 상업 관계를 금지하는 법안에 서명했습니다. 이전에는 0~2.6%였던 러시아산 미가공 알루미늄에 대한 수입 관세가 10.5~25.0%로 인상되었습니다. 또한 이로 인해 글로벌 제품 시장의 가격 변동이 발생했습니다.
주요 개발
2023년 10월, 알테오는 첨단 세라믹을 위한 알루미나 솔루션인 HYCal을 출시했습니다. 고성능의 혁신적인 특수 알루미나의 선택 폭을 넓힘으로써 첨단 세라믹용 알루미나의 주요 공급업체인 알테오는 시장 선도업체로서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. Alteo는 알루미나 HYCal 라인을 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다.
2023년 3월 8일, 다이버시 홀딩스와 솔레니스는 솔레니스가 46억 달러의 기업 가치로 추정되는 전액 현금 거래로 다이버시를 인수하는 공식 합병 계약에 서명했다고 발표했습니다.
2023년 7월, 이 프로젝트를 위해 호주재생에너지청과 스미토모상사 간에 제휴가 체결되었습니다. 호주 퀸즐랜드 글래드스톤의 야운 알루미나 정제소에서는 독특한 수소 파일럿 플랜트를 건설하고 있습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 알루미늄 생산량 증가에 따른 생산성 향상에 도움이 되는 알루미나 공정의 관련성
         2. 알루미나 정제 능력 확대
      2. 제약 요인
         1. 대체 및 대체 기술
         2. 알루미나 시장에 대한 과도한 의존도
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 스케일 방지제*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 살생물제
   4. 응고제 및 응집제
   5. 결정 성장 조절제
   6. 소포제
   7. 먼지 억제제
   8. 여과 보조제
   9. 연삭 보조제
   10. 휴메이트 제거 보조제
   11. 수화물 응집제
   12. 철분 제거 보조제
   13. 옥살산염 여과 보조제
   14. 유변학 개질제
   15. 기타
8. 응용 분야
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 바이엘 프로세스*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 소결 공정
   4. 바이엘-소결 결합 공정
9. 최종 사용자
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 시멘트 산업*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 세라믹 산업
   4. 화학 산업
   5. 금속 산업
   6. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필