글로벌 사용량 기반 보험(UBI) 시장 : 보장 유형별 (하드웨어, 종량제(PAYD), 시간당 지불 방식(PHYD), 관리형 운전 방식(MHYD))

글로벌 사용 기반 보험(UBI) 시장은 2023년 332억 달러로 시작하여 2030년까지 1,517억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 24.2%에 달할 것으로 보입니다. UBI는 운전자의 행동을 모니터링하여 보험료를 결정하는 자동차 보험의 한 종류로, 텔레매틱스 장치에서 수집한 데이터를 기반으로 위험을 평가하고 보험료를 조정하는 방식입니다. 이러한 시스템은 보험사에게는 보다 정확한 위험 평가를 가능하게 하고, 안전한 운전 습관을 장려하여 운전자는 비용 절감의 혜택을 누릴 수 있습니다.

소비자들은 개인 맞춤형 보험 솔루션에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 UBI 시장의 주요 성장 동인으로 작용하고 있습니다. 그러나 UBI의 시장 침투는 여전히 제한적이며, 많은 소비자들이 데이터 프라이버시 문제로 도입을 주저하고 있습니다. 또한, 일부 보험사들은 필요한 기술 및 인프라에 대한 투자에 소극적일 수 있습니다. 반면, 텔레매틱스 기술의 발전은 UBI의 위험 평가 및 개인화된 가격 모델을 가능하게 하여 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

UBI 시장은 데이터 보안 위협이라는 도전 과제도 안고 있습니다. 민감한 운전자 데이터를 수집하고 분석하는 과정에서 보안과 개인정보 보호를 보장하는 것이 필수적이며, 데이터 유출은 소비자의 신뢰를 손상시킬 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 UBI 시장에 복합적인 영향을 미쳤으며, 운전 활동이 감소하면서 데이터 수집이 줄어든 한편, 디지털 기술의 도입이 가속화되어 개인화된 보험 옵션에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.

예측 기간 동안, 직접 판매 부문이 UBI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 보험사가 고객과의 관계를 직접 관리함으로써 개인화된 프로그램을 제공할 수 있습니다. 텔레매틱스 장치 부문은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 이러한 장치는 운전 행동에 대한 실시간 데이터를 수집하여 개인화된 평가의 기초가 됩니다.

북미 지역, 특히 미국이 UBI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역에서는 디지털 기술의 채택 증가와 중산층의 성장 등이 UBI 프로그램에 대한 기회를 창출하고 있습니다.

최근 주요 개발 사항으로는 새로운 사용량 기반 렌탈 보험 상품 출시와 혁신적인 UBI 프로그램의 협력이 포함되어 있습니다. UBI의 보장 유형은 하드웨어, 종량제, 관리형 운전 방식 등으로 나뉘며, 보험이 적용되는 차량 유형은 승용차, 상업용 차량, 이륜차 등 다양합니다. 이외에도 OBD-II 동글, 스마트폰 앱, 텔레매틱스 장치와 같은 다양한 기술들이 UBI 시장에서 활용되고 있습니다.

보고서는 시장 점유율 평가, 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항, 시장 동향 분석, 경쟁 조경 매핑, 회사 프로파일링 등의 내용을 포함하고 있습니다. 이를 통해 UBI 시장의 미래 전망과 전략적 방향성을 제시하고 있습니다.

스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 사용 기반 보험(UBI) 시장은 2023년 332억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 24.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 1,517억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 사용량 기반 보험(UBI)은 보험 계약자의 운전 행동을 모니터링하여 보험료를 결정하는 자동차 보험의 한 유형입니다. 속도, 주행거리, 제동 패턴 등 차량에 설치된 텔레매틱스 장치에서 수집한 데이터를 사용하여 위험을 평가하고 그에 따라 보험료를 조정합니다. UBI는 안전한 운전자에게는 잠재적인 비용 절감 효과를 제공하는 동시에 보험사에게는 더 안전한 운전 습관을 장려하고 더 정확한 위험 평가를 가능하게 합니다.
이탈리아 보험감독청(IVASS)에 따르면 2020년 이탈리아의 UBI 보험 가입 건수는 전년 대비 21.4% 증가한 750만 건에 달했습니다.
시장 역학:
운전자:
개인 맞춤형 보험 솔루션에 대한 소비자 관심 증가
개인 맞춤형 보험 솔루션에 대한 수요 증가는 사용량 기반 보험(UBI) 시장의 중요한 동인입니다. 소비자들은 각자의 운전 습관과 위험 프로필에 맞는 보험 정책을 찾고 있습니다. UBI 프로그램은 보험료를 낮추고 안전 운전을 장려할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 소비자들이 UBI의 이점을 더 많이 인식함에 따라 이러한 개인 맞춤형 보험 솔루션에 대한 관심이 커지면서 시장이 발전하고 더 많은 보험 제공업체가 증가하는 수요를 충족하기 위해 UBI 옵션을 제공하도록 장려하고 있습니다.
제약:
제한된 시장 침투
사용량 기반 보험(UBI)에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 시장 보급은 여전히 제한적입니다. 많은 소비자들이 아직 UBI 프로그램에 대해 잘 모르거나 데이터 프라이버시 및 보험료에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 우려로 인해 도입을 주저하고 있습니다. 또한 일부 보험 제공업체는 UBI 프로그램을 구현하는 데 필요한 기술 및 인프라에 투자하기를 꺼릴 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 시장 침투가 제한되어 UBI 시장의 전반적인 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
기회:
텔레매틱스 기술의 발전
텔레매틱스 기기가 더욱 정교하고 정확하며 비용 효율적으로 발전함에 따라 보험회사는 운전 행동에 대한 보다 상세하고 신뢰할 수 있는 데이터를 수집할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 보다 정확한 위험 평가와 개인화된 가격 책정 모델을 가능하게 합니다. 텔레매틱스 기술이 계속 발전함에 따라 운전자에 대한 실시간 피드백 및 코칭과 같은 UBI 프로그램의 새로운 가능성이 열리고 있으며, 이는 UBI의 가치 제안을 더욱 향상시키고 더 많은 소비자가 이러한 솔루션을 채택하도록 유도할 수 있습니다.
위협:
데이터 보안 위협
데이터 보안 위협은 사용량 기반 보험(UBI) 시장에 중대한 도전 과제입니다. UBI 프로그램은 위치, 속도, 운전 습관 등 민감한 운전자 데이터의 수집과 분석에 의존합니다. 이러한 데이터의 보안과 개인정보 보호를 보장하는 것은 소비자의 신뢰를 유지하고 규제 요건을 준수하는 데 매우 중요합니다. 데이터 유출 또는 운전자 데이터에 대한 무단 액세스는 보험 제공업체의 평판 손상으로 이어질 수 있으며 UBI 프로그램에 대한 소비자의 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 사용 기반 보험(UBI) 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 한편으로는 봉쇄와 여행 제한으로 인해 운전 활동이 감소하면서 UBI 프로그램에 수집되는 데이터가 감소했습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 디지털 기술 도입과 원격 근무가 가속화되면서 소비자들이 보다 유연하고 개인화된 보험 옵션을 찾게 되면서 장기적으로 UBI 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
직접 판매 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
직접 판매 부문은 예측 기간 동안 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 직접 판매 채널을 통해 보험사는 고객 관계를 직접 관리하고 개인화된 UBI 프로그램을 제공할 수 있습니다. 보험사는 직접 판매를 통해 UBI의 이점을 효과적으로 전달하고, 고객의 우려 사항을 해결하며, 원활한 온보딩 경험을 제공할 수 있습니다. 직접 상호 작용을 통해 개별 고객에 맞게 UBI 오퍼링을 맞춤화하고 장기적인 관계를 구축할 수 있기 때문에 직접 판매 부문은 UBI 시장의 가장 큰 기여자로 자리매김하고 있습니다.
텔레매틱스 장치 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
텔레매틱스 장치 부문은 사용 기반 보험 (UBI) 시장에서 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 플러그인 장치 및 스마트폰 앱과 같은 텔레매틱스 장치는 UBI 프로그램의 핵심 요소입니다. 이러한 장치는 운전 행동에 대한 실시간 데이터를 수집하여 개인화된 위험 평가 및 가격 책정의 기초를 형성합니다. 텔레매틱스 기기의 비용 하락과 기능 향상으로 인해 텔레매틱스 기기의 채택이 증가함에 따라 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 더 많은 보험 제공업체가 텔레매틱스 기반 UBI 프로그램을 채택하고 소비자가 이러한 디바이스 사용을 더 많이 수용함에 따라 텔레매틱스 디바이스 부문은 UBI 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역, 특히 미국이 사용량 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 디바이스의 높은 채택률, 성숙한 보험 산업, 기술에 정통한 소비자층 등 여러 요인이 이러한 우세에 기여하고 있습니다. 북미의 보험 제공업체들은 첨단 텔레매틱스 기술을 활용하여 개인 맞춤형 보험 솔루션을 제공하는 UBI 프로그램의 얼리 어답터였습니다. 보험 부문의 혁신을 지원하는 이 지역의 규제 환경은 UBI 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 디지털 기술 채택 증가, UBI에 대한 소비자 인식 상승, 중산층 인구의 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 차량 소유가 크게 증가하여 UBI 프로그램에 대한 상당한 시장 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 도로 안전을 증진하는 정부 이니셔티브와 커넥티드 차량의 채택은 아시아 태평양 지역에서 UBI 시장의 높은 성장 잠재력에 더욱 기여하고 있습니다.

주요 개발 사항:
2023년 11월, 기업용 현대식 보험 플랫폼인 Oyster는 새로운 렌탈 보험 상품을 출시했습니다. 이 획기적인 상품은 미국 최초로 사용량 기반 렌탈 보험 프로그램을 도입하여 렌탈 상점과 마켓플레이스를 위한 Oyster의 첨단 플랫폼을 통해 렌탈 자전거, 전기 자전거, 카약, 패들보드에 대한 도난 및 파손 보장을 제공합니다.
2023년 8월, 시트로엥 인도는 ICICI 롬바르드 종합보험과 협력하여 eC3 고객을 위한 혁신적인 사용량 기반 보험(UBI) 프로그램을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 고객이 더 안전한 운전 습관을 갖도록 장려하고 보험료 인하로 보상을 제공합니다.
2022년 11월, 디지털 보험 전문 회사인 OPES는 IMS와 제휴하여 베트남에 앱 기반 텔레매틱스 보험 솔루션인 O-Car를 출시했습니다. O-Car는 보험에 가입한 차량을 정확하게 식별하기 위해 IMS One 앱 SDK와 독자적인 기술인 IMS 웨지를 활용합니다. 오페스는 이 모바일 애플리케이션을 통해 베트남의 300만 자동차 운전자를 공략하는 것을 목표로 하고 있습니다.
보장 유형
– 하드웨어
– 종량제(PAYD)
– 종량제(PHYD)
– 관리형 운전 방식(MHYD)
보장되는 차량 유형
– 승용차
– 상용 차량
– 이륜차
– 기타 차량 유형
보장되는 차량 연령:
– 신규 차량
– 오래된 차량
지원 기술
– OBD-II 동글
– 스마트폰 앱
– 텔레매틱스 장치
– 기타 기술
지원되는 유통 채널
– 직접 판매
– 독립 에이전트 및 브로커
– 임베디드 보험
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

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1 요약

2 서문

2.1 요약

2.2 스테이크 홀더

2.3 연구 범위

2.4 연구 방법론

2.4.1 데이터 마이닝

2.4.2 데이터 분석

2.4.3 데이터 검증

2.4.4 연구 접근 방식

2.5 연구 출처

2.5.1 1차 연구 출처

2.5.2 보조 연구 출처

2.5.3 가정

3 시장 동향 분석

3.1 소개

3.2 동인

3.3 제약

3.4 기회

3.5 위협

3.6 기술 분석

3.7 신흥 시장

3.8 코로나19의 영향

4 포터의 다섯 가지 힘 분석

4.1 공급자의 협상력

4.2 구매자의 협상력

4.3 대체재의 위협

4.4 신규 진입자의 위협

4.5 경쟁적 경쟁

5 보장 유형별 글로벌 사용 기반 보험 (UBI) 시장

5.1 소개

5.2 하드웨어

5.3 종량제 (PAYD)

5.4 종량제 (PHYD)

5.5 관리형 운전 방식(MHYD)

6 차량 유형별 글로벌 사용량 기반 보험 (UBI) 시장

6.1 소개

6.2 승용차

6.3 상업용 차량

6.4 이륜차

6.5 기타 차량 유형

7 차량 연식별 글로벌 사용 기반 보험 (UBI) 시장

7.1 소개

7.2 새로운 차량

7.3 오래된 차량

8 기술 별 글로벌 사용 기반 보험 (UBI) 시장

8.1 소개

8.2 OBD-II 동글

8.3 스마트 폰 앱

8.4 텔레매틱스 장치

8.5 기타 기술

9 유통 채널 별 글로벌 사용 기반 보험 (UBI) 시장

9.1 소개

9.2 직접 판매

9.3 독립 에이전트 및 브로커

9.4 임베디드 보험

10 지역별 글로벌 사용 기반 보험 (UBI) 시장

10.1 소개

10.2 북미

10.2.1 미국

10.2.2 캐나다

10.2.3 멕시코

10.3 유럽

10.3.1 독일

10.3.2 영국

10.3.3 이탈리아

10.3.4 프랑스

10.3.5 스페인

10.3.6 기타 유럽

10.4 아시아 태평양

10.4.1 일본

10.4.2 중국

10.4.3 인도

10.4.4 호주

10.4.5 뉴질랜드

10.4.6 대한민국

10.4.7 기타 아시아 태평양 지역

10.5 남미

10.5.1 아르헨티나

10.5.2 브라질

10.5.3 칠레

10.5.4 남미의 나머지 지역

10.6 중동 및 아프리카

10.6.1 사우디 아라비아

10.6.2 아랍에미리트

10.6.3 카타르

10.6.4 남아프리카 공화국

10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역

11 주요 개발 사항

11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자

11.2 인수 및 합병

11.3 신제품 출시

11.4 확장

11.5 기타 주요 전략

12 회사 프로파일링

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