글로벌 SD-WAN 시장 : 구성 요소별 (솔루션, 서비스)

스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 SD-WAN 시장은 2024년 74억 5,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 29.9%의 연평균 성장률로 2030년에는 358억 1,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 기업은 소프트웨어 정의 광역 네트워킹 또는 SD-WAN이라는 최신 네트워킹 기술을 통해 광역 네트워크(WAN)를 효과적으로 관리하고 최적화할 수 있습니다. 주로 MPLS와 같은 특수하고 비용이 많이 드는 하드웨어 기반 연결에 의존하는 기존 광역 네트워크(WAN)와 달리, SD-WAN은 소프트웨어를 사용하여 광대역 및 LTE와 같은 여러 전송 서비스 전반에서 트래픽을 동적으로 라우팅합니다.
MEF(메트로 이더넷 포럼)에 따르면 SD-WAN은 다양한 네트워크 전송 유형을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 동적 애플리케이션 인식 네트워크 오버레이로, 높은 수준의 보안과 안정성을 유지하면서 중요한 애플리케이션에 최적의 성능을 보장합니다.
시장 역학:
동인:
클라우드 도입 증가
기업들이 클라우드 기반 서비스 및 애플리케이션으로의 전환을 가속화함에 따라 기존 광역 네트워크의 한계가 더욱 두드러지고 있습니다. 기존 WAN은 모든 트래픽을 단일 데이터센터를 통해 라우팅하는 경우가 많기 때문에 클라우드 앱의 지연 시간이 길어지고 성능이 최적화되지 않습니다. 이 문제를 해결하기 위해 SD-WAN은 지사 수준에서 클라우드에 직접 접속할 수 있도록 하여 지연 시간을 줄이고 애플리케이션 성능을 향상시킵니다. 또한 SD-WAN은 SaaS(서비스형 소프트웨어), IaaS(서비스형 인프라), PaaS(서비스형 플랫폼)와 같은 클라우드 서비스를 오가는 트래픽을 제어하고 우선순위를 지정할 수 있기 때문에 클라우드 전환을 진행하는 기업에게 중요한 툴입니다.
제한:
높은 시작 가격
SD-WAN은 장기적인 비용 절감 가능성에도 불구하고 초기 투자 비용이 높을 수 있습니다. SD-WAN 어플라이언스와 같은 새로운 하드웨어와 소프트웨어 라이선스를 구입하는 것 외에도 기존 WAN에서 SD-WAN 솔루션으로 전환할 때 새로운 기술을 수용하기 위해 기존 인프라를 업그레이드해야 하는 경우가 많습니다. 또한 원활한 배포를 위해 컨설턴트 고용, IT 직원 교육, 매니지드 서비스 제공업체와의 협업 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
기회:
5G 네트워크 개발
5G 기술이 더욱 널리 보급됨에 따라 SD-WAN 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이전 세대의 모바일 네트워크에 비해 5G는 훨씬 빠른 데이터 속도, 낮은 지연 시간, 더 큰 용량을 약속합니다. 또한 5G가 더 널리 보급됨에 따라 기업들은 SD-WAN을 활용하여 5G 연결을 WAN 전략에 통합할 수 있습니다. 다양한 연결 유형에 걸쳐 트래픽을 지능적으로 라우팅할 수 있는 SD-WAN은 5G의 잠재력을 활용하여 네트워크의 성능과 안정성을 개선할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.
위협:
강력한 시장 경쟁
더 많은 공급업체가 시장에 진입하고 다양한 솔루션을 제공함에 따라 SD-WAN 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 경쟁으로 인한 가격 전쟁은 공급업체의 수익 마진을 압박할 수 있습니다. 신규 및 기존 네트워킹 업체 모두 지속적으로 제품을 개발하고 개선하고 있기 때문에 한 업체가 전체 시장을 장악하기는 어렵습니다. 또한, 기술 발전의 빠른 속도로 인해 공급업체는 관련성을 유지하기 위해 지속적인 혁신이 필요하며, 이는 리소스에 부담을 주고 R&D 비용을 증가시킬 수 있습니다.
코로나19의 영향:
코로나19 팬데믹으로 인해 기업들은 빠르게 원격 근무로 전환하고 클라우드 서비스에 더 많이 의존하게 되었으며, 이로 인해 SD-WAN의 도입이 크게 가속화되었습니다. 갑작스러운 변화로 인해 분산된 인력을 수용하고 여러 위치에서 회사 리소스에 대한 안정적이고 안전한 액세스를 보장하는 데 있어 기존 WAN(광역 네트워크)의 단점이 드러났습니다. 이 때문에 많은 기업이 확장된 네트워크에서 보안을 유지하고 성능을 향상시키며 네트워크 유연성을 높이기 위해 SD-WAN을 사용하기 시작했습니다.
멀티프로토콜 레이블 스위칭 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
MPLS(멀티프로토콜 레이블 스위칭) 부문은 SD-WAN 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 많은 비즈니스 애플리케이션은 대역폭이 보장되고 지연 시간이 짧은 안정적인 고품질 연결을 필요로 하기 때문에 MPLS는 오랫동안 엔터프라이즈 네트워킹의 기반 역할을 해왔습니다. 기업이 SD-WAN을 도입하더라도 MPLS는 네트워크 아키텍처의 필수적인 부분으로 계속 남아 있습니다. 또한, MPLS와 광대역 및 LTE 연결을 혼합하는 하이브리드 접근 방식에 자주 사용됩니다. 성능과 신뢰성이 보장되는 MPLS는 중요한 데이터 트래픽 관리에 선호되는 선택이며, 이로 인해 SD-WAN에서 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
의료 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
SD-WAN 시장에서 의료 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 원격 의료, 전자 건강 기록(EHR), 환자 치료에서 사물 인터넷(IoT) 디바이스의 사용 확대를 지원하기 위해 고성능의 안정적이고 안전한 네트워크 연결에 대한 요구가 증가함에 따라 의료 부문에서는 SD-WAN을 빠르게 구현하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체는 SD-WAN을 통해 클리닉, 병원, 원격 사무실 등 다양한 위치를 손쉽게 연결하면서 데이터 프라이버시를 유지하고 HIPAA 규정을 준수할 수 있습니다. 또한, 의료 업계에서 SD-WAN의 빠른 성장은 중요한 애플리케이션의 우선순위를 지정하고 일관된 네트워크 성능을 유지할 수 있는 기능에 힘입은 바가 큽니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역은 여러 가지 중요한 요인으로 인해 SD-WAN 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 첨단 기술 인프라는 효율성, 보안, 연결성을 개선하는 네트워크 솔루션에 대한 강력하고 확대되는 수요를 충족합니다. 미국과 캐나다의 기업들이 보다 적응력이 뛰어나고 경제적인 네트워크 솔루션을 찾고 있기 때문에 기업들의 디지털 혁신 전략 채택률이 높다는 점도 중요한 동기 중 하나입니다. 또한 SD-WAN 기술은 북미의 안정적인 경제와 네트워크 현대화에 대한 상당한 투자의 혜택을 받고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
라틴 아메리카 지역의 연평균 성장률이 눈에 띄게 높은 것에서 알 수 있듯이 SD-WAN 시장은 라틴 아메리카 지역에서 크게 확장되고 있습니다. 이러한 증가는 디지털 혁신을 위한 이 지역 기업들의 노력이 증가하면서 보다 효과적이고 경제적인 네트워크 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있기 때문으로 풀이됩니다. 향상된 네트워크 보안과 민첩성에 대한 수요 증가는 인터넷 연결의 확산과 클라우드 컴퓨팅 사용 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 또한 라틴 아메리카의 경제 발전과 IT 인프라 업데이트에 대한 투자로 인해 SD-WAN 기술의 빠른 채택이 촉진되고 있습니다.

주요 개발:
2024년 7월, 에릭슨과 오포는 5G를 포함한 셀룰러 기술 표준과 관련된 특허를 포괄하는 다년간의 교차 라이선스 특허 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 핸드셋 공급업체는 에릭슨에 로열티를 지불하게 됩니다. 또한 양사는 디바이스 테스트, 고객 참여 및 마케팅 활동을 포함한 여러 5G 관련 프로젝트에 대해서도 협력할 예정입니다.
2024년 5월, 팔로알토 네트웍스는 엔터프라이즈 시장에 AI 기반 사이버 보안을 제공하기 위한 양사 간 광범위한 파트너십의 일환으로 IBM의 QRadar 소프트웨어를 서비스 자산 및 지적 재산권으로 인수하기로 합의했습니다.

2024년 2월, 타타 파워의 자회사인 타타 파워 리뉴어블 에너지 리미티드(TPREL)가 18.75MW AC 그룹 캡티브 태양광 발전소 설립을 위해 타타 커뮤니케이션즈 리미티드와 105크로레 상당의 전력 공급 계약(PDA)을 체결했다고 발표한 후 타타 파워의 주가는 1.23퍼센트 상승했습니다.
대상 구성 요소:
– 솔루션
– 서비스

지원되는 배포 모드
– 클라우드
– 온프레미스
지원되는 네트워크 유형
– 멀티프로토콜 라벨 스위칭
– 광대역
– 장기적인 진화
– 하이브리드
지원 대상 조직 규모
– 중소기업
– 대기업
최종 사용자 대상:
– 은행, 금융 서비스 및 보험
– 제조
– IT 및 통신
– 소매업
– 헬스케어
– 정부
– 운송 및 물류
– 에너지 및 유틸리티
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

1 요약

2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정

3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 최종 사용자 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향

4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁

5 구성 요소 별 글로벌 SD-WAN 시장
5.1 소개
5.2 솔루션
5.2.1 소프트웨어
5.2.2 어플라이언스
5.3 서비스
5.3.1 컨설팅
5.3.2 구현
5.3.3 교육 및 지원

6 배포 모드별 글로벌 SD-WAN 시장
6.1 소개
6.2 클라우드
6.3 온 프레미스

7 네트워크 유형별 글로벌 SD-WAN 시장
7.1 소개
7.2 멀티 프로토콜 레이블 스위칭
7.3 광대역
7.4 장기적인 진화
7.5 하이브리드

8 조직 규모별 글로벌 SD-WAN 시장
8.1 소개
8.2 중소기업
8.3 대기업

9 최종 사용자 별 글로벌 SD-WAN 시장
9.1 소개
9.2 은행, 금융 서비스 및 보험
9.3 제조
9.4 IT 및 통신
9.5 소매
9.6 헬스케어
9.7 정부
9.8 운송 및 물류
9.9 에너지 및 유틸리티
9.10 기타 최종 사용자

10 글로벌 SD-WAN 시장, 지역별 현황
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역

11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략

12 회사 프로파일링